调查|运输市场需求增长,运价指数平稳上升——广州道协发布2019年12月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

来源:广州道路运输行业协会微信公众号 发布时间:2020-02-05 浏览次数:250

“12月平均运价指数呈现基本稳定,略有上升趋势,本月公路运输需求和供给均有所增长。”近日,广州道路运输行业协会(简称广州道协)发布2019年12月份广州市道路货物运输运价指数分析报告(下简称报告)指出,12月份运价指数为83.541,环比11月上升了5.56%。进入12月春节前夕,整个物流行业情况需求旺盛,运输供给也有所增加,因传统旺季已到来,行业对市场的信心较充足。

2019年12月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示,从表中可看出,除省内运价、省内成本和省外成本下降之外,12月各指标相比11月份均有所上升。


运价指数小幅上升

报告指出,2019年12月路线的运价指数为83.541,环比11月运价指数上升了5.56%,同比下降了10.17%(见图1)。其中省外平均运价上升了1.00%,省内平均运价下降了2.09%。在12月样本货运量增加的背景下,公路物流需求总体稳中有升,本月运力供给增速也进一步放大,运输市场中局部热门地区供给小于需求,导致运输价格走高,运价指数与上月相比有小幅上升。

从区域来看,只有华东地区样本线路运价环比下降,省外地区整体运价上调,运输企业竞争激烈得到缓解。


除省外平均运价上升之外,省外平均成本、省内平均运价和平均成本均下降。

报告数据显示,12月省外运价,环比上升了1.00%,省外成本环比下降了1.09%;省内运价环比下降了2.09%,省内成本环比下降了4.19%。

报告指出,12月省外平均运价呈现微弱上升的态势, 2019年12月平均运价为0.232元/吨•公里,11月平均运价为0.230元/吨•公里,环比11月上升了1.00%,同比下降了6.44%(见图2)。


报告分析原因认为,与11月相比,伴随中国传统春节的来临和双12活动的进行,整个物流行业情况需求旺盛,运输供给也有所增加,市场基本均衡。12月油价呈现微弱上升态势(如图3),省外平均运价环比上升了1.00%,省外平均成本环比下降了2.09%。在油价微弱上调的前提下,本月省外平均运价与平均成本走势正好呈现相反趋势,一方面成本在下降,另一方面运价在上升,说明省外企业的盈利空间增大,也显示了整个运输市场供给小于需求。


而省内12月平均运价为1.041元/吨•公里,11月份为1.063元/吨•公里,环比11月下降了2.09%(如图4)。

与11月相比,12月省内货源大幅增加,省内运输市场基本保持均衡状态。12月省内平均运价环比上月下降了2.09%,省内平均成本环比下降了4.19%。从这两个数据即可看出省内市场整体供需变动情况,运输企业在成本下降的背景下,其运价在不断走低,说明市场供给大于需求,竞争日趋激烈。省内运输企业经营压力徒增,必须不断调整经营方式以达节约成本的目的。

综上,12月省外运输企业的盈利空间增加,省内运输企业的盈利空间减少。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。结合货运量分析可知,12月总体货运量相比11月稳中有升,在运输需求增加的前提下,省外运价出现小幅回升,说明运输达到新的均衡。


报告调查样本线路发现,上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知,7条样本线路运输单程平均运价分布在0.177-0.885元/吨•公里。(如图5),12月份运价省外地区除华东呈下降趋势外,华北、华中、西北、华南、西南和东北地区平均运价均出现上升的趋势,且华中地区平均成本呈现下降的趋势,其余都呈现上升趋势。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。


整个运输市场处于旺季

报告分析指出, 12月运输整个市场需求相比11月基本稳定,略有增加。运输需求增加,说明整个运输市场进入传统旺季,运价开始走高。

据统计,12月省外样本线路货运量92826吨,环比11月下降了3.01%,呈下降态势;12月省内样本线路货运量45403吨,环比11月上升了28.08%(见图6)。


报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析,发现12月除海口、北京、沈阳和济南线路货运量上升之外,其余各样本线路的货运量相比11月均呈现下降趋势(见图7)。


由数据可见,12月运输市场和11月份相比,样本线路货运量增加,同时广州市新增车辆继续保持增长趋势,环比11月增加了15.34%,说明年前公路物流运输企业对未来市场走势信心增加,本月运价的升高,也说明行业目前处于旺季。


如图8所示,2019年1月到12月全市货运车辆新增数分别为738、285、581、1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526辆。而12月份全市新增车辆车型中,【8T,13T)、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达94%,仍是增长最多的两个车型(如图9)。


报告分析指出,12月广州市新增车辆数,环比11月增加了15.34%,其运力增长连续四个月保持增加趋势,说明了近几个月运输企业对后续市场的信心在不断增加,运输行业进入旺季。


从新增车辆数量情况明细表(表2)中可看出,自1月以来,新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。12月继续呈现上升趋势,说明运输企业对后续市场预估较好,按照往年惯例,运输行业进入旺季,各企业开始为后续运输市场增加储备运力。

与此同时,物流运输整体市场集聚性不断增强,物流运输行业竞争较激烈,部分经营者被市场所淘汰,整体市场在不断集聚。

根据广州道协独家专业数据统计,截止到2019年12月全市普运在营业户数量5266家/户,营运车辆数83185辆,其中挂车21206辆。从图10中可看出,全市普运在营业户的数量环比上月下降了4.10%,在运输需求增加的背景下,营业户的数量却在减少,这一数据反映了运输市场的竞争程度在不断升级,同时反映了物流运输行业的集聚性特征。


从图11可以看出,相比11月,12月全市普货营运车辆环比增加567辆,挂车数量环比增加133辆。在营业户数量不断下降,营运车辆和挂车数量却在逆势增加,说明目前运输企业的行业集中度在不断增强。


报告综上分析认为,12月运输整个市场需求相比11月基本稳定,略有增加。运输需求增加,说明整个运输市场进入传统旺季,运价开始走高。运输企业新增车辆数大于11月,运输企业在积极为以后做运力储备,对后续市场走强信心充足且仍持乐观态度。

后期指数或震荡回落

从后期的走势看,1月份由于受春节假期影响,与消费相关的运输市场活跃度将减缓,岁末年初生产经营活动将停滞,因此,公路运输需求将小幅回落,1月公路运价指数可能呈现震荡回落走势。

从需求看,四季度以来公路物流需求呈现稳中趋缓态势。12月份制造业PMI为50.2%,与上月持平,仍位于在荣枯线以上。这反映了表明经济趋稳迹象继续保持,但基础仍需大力巩固。PMI指数中生产、采购量、进口等指数提高,表明当前企业生产活动相对比较活跃;而新订单、生产经营活动预期等指数下降,则反映企业对未来市场前景信心仍然不足。PMI指数中各项指标涨跌互现,表明促进经济回暖因素与经济下行压力仍处相互角力之中,未来前景仍不明朗。在此背景下,国内公路运输需求稳中有升,本月运力供给基本平稳,受“双十二”促销活动、春节等影响,环比上月有所增加。综合来看,公路运输市场运行基本平稳,但受到需求平缓增加(传统节日春节和双12的到来,导致企业生产经营和居民消费均有所增加,从而带动公路运输市场需求小幅回升),运力也不断增长的双向影响,12月整体运输市场稳中向好,运价开始走高,运价指数逆势上调。

展望1月,12月份PMI在荣枯线以上,表明经济趋稳态势显现,市场供需保持扩张,经济结构持续优化,公路物流需求随之小幅增长。从供给看,年末公路物流供给虽环比前期有所回落,但整体仍处于供大于求趋势。综合来看,年末经济运行基本平稳,国内市场需求回暖,企业生产活动较为活跃,PMI新订单、生产、采购量指数均有所提高,外部环境有所改善,公路运输市场供需两端持续优化,但受春节假期影响,公路运价指数可能继续呈现震荡回落走势。

编辑:运输君

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