“12月平均运价指数呈现基本稳定，略有上升趋势，本月公路运输需求和供给均有所增长。”近日，广州道路运输行业协会（简称广州道协）发布2019年12月份广州市道路货物运输运价指数分析报告（下简称报告）指出，12月份运价指数为83.541，环比11月上升了5.56%。进入12月春节前夕，整个物流行业情况需求旺盛，运输供给也有所增加，因传统旺季已到来，行业对市场的信心较充足。
2019年12月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示，从表中可看出，除省内运价、省内成本和省外成本下降之外，12月各指标相比11月份均有所上升。
运价指数小幅上升
报告指出，2019年12月路线的运价指数为83.541，环比11月运价指数上升了5.56%，同比下降了10.17%（见图1）。其中省外平均运价上升了1.00%，省内平均运价下降了2.09%。在12月样本货运量增加的背景下，公路物流需求总体稳中有升，本月运力供给增速也进一步放大，运输市场中局部热门地区供给小于需求，导致运输价格走高，运价指数与上月相比有小幅上升。
从区域来看，只有华东地区样本线路运价环比下降，省外地区整体运价上调，运输企业竞争激烈得到缓解。
除省外平均运价上升之外，省外平均成本、省内平均运价和平均成本均下降。
报告数据显示，12月省外运价，环比上升了1.00%，省外成本环比下降了1.09%；省内运价环比下降了2.09%，省内成本环比下降了4.19%。
报告指出，12月省外平均运价呈现微弱上升的态势， 2019年12月平均运价为0.232元/吨•公里，11月平均运价为0.230元/吨•公里，环比11月上升了1.00%，同比下降了6.44%(见图2)。
报告分析原因认为，与11月相比，伴随中国传统春节的来临和双12活动的进行，整个物流行业情况需求旺盛，运输供给也有所增加，市场基本均衡。12月油价呈现微弱上升态势（如图3），省外平均运价环比上升了1.00%，省外平均成本环比下降了2.09%。在油价微弱上调的前提下，本月省外平均运价与平均成本走势正好呈现相反趋势，一方面成本在下降，另一方面运价在上升，说明省外企业的盈利空间增大，也显示了整个运输市场供给小于需求。
而省内12月平均运价为1.041元/吨•公里，11月份为1.063元/吨•公里，环比11月下降了2.09%（如图4）。
与11月相比，12月省内货源大幅增加，省内运输市场基本保持均衡状态。12月省内平均运价环比上月下降了2.09%，省内平均成本环比下降了4.19%。从这两个数据即可看出省内市场整体供需变动情况，运输企业在成本下降的背景下，其运价在不断走低，说明市场供给大于需求，竞争日趋激烈。省内运输企业经营压力徒增，必须不断调整经营方式以达节约成本的目的。
综上，12月省外运输企业的盈利空间增加，省内运输企业的盈利空间减少。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。结合货运量分析可知，12月总体货运量相比11月稳中有升，在运输需求增加的前提下，省外运价出现小幅回升，说明运输达到新的均衡。
报告调查样本线路发现，上述情况均在样本线路中有所体现。
根据全国七大地区样本线路分析可知，7条样本线路运输单程平均运价分布在0.177-0.885元/吨•公里。（如图5），12月份运价省外地区除华东呈下降趋势外，华北、华中、西北、华南、西南和东北地区平均运价均出现上升的趋势，且华中地区平均成本呈现下降的趋势，其余都呈现上升趋势。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。
整个运输市场处于旺季
报告分析指出， 12月运输整个市场需求相比11月基本稳定，略有增加。运输需求增加，说明整个运输市场进入传统旺季，运价开始走高。
据统计，12月省外样本线路货运量92826吨，环比11月下降了3.01%，呈下降态势；12月省内样本线路货运量45403吨，环比11月上升了28.08%（见图6）。
报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析，发现12月除海口、北京、沈阳和济南线路货运量上升之外，其余各样本线路的货运量相比11月均呈现下降趋势（见图7）。
由数据可见，12月运输市场和11月份相比，样本线路货运量增加，同时广州市新增车辆继续保持增长趋势，环比11月增加了15.34%，说明年前公路物流运输企业对未来市场走势信心增加，本月运价的升高，也说明行业目前处于旺季。
如图8所示，2019年1月到12月全市货运车辆新增数分别为738、285、581、1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526辆。而12月份全市新增车辆车型中，【8T，13T）、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达94%，仍是增长最多的两个车型（如图9）。
报告分析指出，12月广州市新增车辆数，环比11月增加了15.34%，其运力增长连续四个月保持增加趋势，说明了近几个月运输企业对后续市场的信心在不断增加，运输行业进入旺季。
从新增车辆数量情况明细表（表2）中可看出，自1月以来，新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。12月继续呈现上升趋势，说明运输企业对后续市场预估较好，按照往年惯例，运输行业进入旺季，各企业开始为后续运输市场增加储备运力。
与此同时，物流运输整体市场集聚性不断增强，物流运输行业竞争较激烈，部分经营者被市场所淘汰，整体市场在不断集聚。
根据广州道协独家专业数据统计，截止到2019年12月全市普运在营业户数量5266家/户，营运车辆数83185辆，其中挂车21206辆。从图10中可看出，全市普运在营业户的数量环比上月下降了4.10%，在运输需求增加的背景下，营业户的数量却在减少，这一数据反映了运输市场的竞争程度在不断升级，同时反映了物流运输行业的集聚性特征。
从图11可以看出，相比11月，12月全市普货营运车辆环比增加567辆，挂车数量环比增加133辆。在营业户数量不断下降，营运车辆和挂车数量却在逆势增加，说明目前运输企业的行业集中度在不断增强。
报告综上分析认为，12月运输整个市场需求相比11月基本稳定，略有增加。运输需求增加，说明整个运输市场进入传统旺季，运价开始走高。运输企业新增车辆数大于11月，运输企业在积极为以后做运力储备，对后续市场走强信心充足且仍持乐观态度。
后期指数或震荡回落
从后期的走势看，1月份由于受春节假期影响，与消费相关的运输市场活跃度将减缓，岁末年初生产经营活动将停滞，因此，公路运输需求将小幅回落，1月公路运价指数可能呈现震荡回落走势。
从需求看，四季度以来公路物流需求呈现稳中趋缓态势。12月份制造业PMI为50.2%，与上月持平，仍位于在荣枯线以上。这反映了表明经济趋稳迹象继续保持，但基础仍需大力巩固。PMI指数中生产、采购量、进口等指数提高，表明当前企业生产活动相对比较活跃；而新订单、生产经营活动预期等指数下降，则反映企业对未来市场前景信心仍然不足。PMI指数中各项指标涨跌互现，表明促进经济回暖因素与经济下行压力仍处相互角力之中，未来前景仍不明朗。在此背景下，国内公路运输需求稳中有升，本月运力供给基本平稳，受“双十二”促销活动、春节等影响，环比上月有所增加。综合来看，公路运输市场运行基本平稳，但受到需求平缓增加（传统节日春节和双12的到来，导致企业生产经营和居民消费均有所增加，从而带动公路运输市场需求小幅回升），运力也不断增长的双向影响，12月整体运输市场稳中向好，运价开始走高，运价指数逆势上调。
展望1月，12月份PMI在荣枯线以上，表明经济趋稳态势显现，市场供需保持扩张，经济结构持续优化，公路物流需求随之小幅增长。从供给看，年末公路物流供给虽环比前期有所回落，但整体仍处于供大于求趋势。综合来看，年末经济运行基本平稳，国内市场需求回暖，企业生产活动较为活跃，PMI新订单、生产、采购量指数均有所提高，外部环境有所改善，公路运输市场供需两端持续优化，但受春节假期影响，公路运价指数可能继续呈现震荡回落走势。
编辑：运输君
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