调查|运输市场供略大于求,运价指数呈下降趋势 ——广州道协发布2020年7月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

来源:广州道路运输行业协会微信公众号 发布时间:2020-09-10 浏览次数:67

“7月平均运价指数呈现基本稳定,略有下降趋势,本月运输市场供给侧上升,需求侧保持稳定,运输市场整体处于供略微大于求状态,运价指数稳中有降。”近日,广州道路运输行业协会(简称广州道协)发布2020年7月份广州市道路货物运输运价指数分析报告(下简称报告)指出,7月运价指数为77.267,环比降幅为2.93%。从运输需求看,本月经济恢复态势良好,但需求回升总体有限。从运输供给看,本月运力供给保持适度增长,供应较充裕。

2020年7月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示,从表中可看出,除油价、省外成本、新增车辆、大吨位车辆指标上升之外,7月各指标相比6月均有所下降。


运价指数呈现下降趋势

报告指出,2020年7月货物运输运价指数为77.267,环比降幅为2.93%,同比降幅为6.13%(见图1)。其中省外平均运价,环比降幅为5.78%,省内平均运价,环比降幅为5.75%。在7月样本货运量下降的背景下,本月公路物流运输需求回升幅度减缓,但运力供给在不断增加,总体上供给大于需求,导致样本线路平均运价下降。


从区域来看,7月份平均运价除华东地区呈现上升趋势以外,其余都呈现下降的趋势,且除华南和东北地区平均成本呈现下降的趋势外,其余都呈现上升趋势。

省外的平均运价下降、平均成本上升;省内平均运价上升和平均成本均下降。

报告数据显示,7月省外运价,环比降幅为5.78%,省外成本,环比升幅为4.48%;省内运价,环比降幅为5.75%,省内成本,环比降幅为24.86%。

报告指出,7月省外平均运价为0.201元/吨•公里,环比降幅为5.78%,呈现下降的态势(如图2)。报告分析原因认为,7月在南方强降雨、高温天气影响下,部分地区遭受洪灾,生产、基建项目、生活等物流活动受到冲击,物流需求回升幅度减缓。


7月油价5.25元/升,本月油价逆转前三个月的不变趋势,转为上升趋势,同比下降了17.45%(见图3)。7月省外市场需求有所减少,本月省外货源,环比降幅为9.32%;与此同时,新增车辆和新增大吨位车辆,环比增幅却为3.12%和4.94%。从这两个数据可见,运力供给增加,但运力需求却在萎缩,整体省外运输市场处于供大于求的状态,运输企业的竞争加剧,物流服务价格低位趋缓,总体处于较低水平,物流企业盈利空间缩小,盈利水平偏弱。


而省内7月平均运价为1.056元/吨•公里,环比降幅为5.75%,(如图4),呈现下降的态势,与6月相比,7月省内货源,环比降幅为15.09%。7月省内平均运价,环比降幅为5.75%,省内平均成本,环比降幅为24.86%。从后两个数据即可看出省内市场的供求基本处于均衡状态,在平均运输成本下降的背景下,其运价也有小幅下降,运输企业的盈利空间也在缩小。


在油价上升、货运量下降的前提下,对比省外/省内市场运价和成本的变动幅度和方向可知,省外样本线路运价下降、成本上升,说明省外运输线路企业的盈利空间缩小;省内运价下降幅度小于成本的下降幅度,说明省内运输线路企业的盈利空间基本不变。结合货运量和新增车辆分析可知,7月总体货运量环比6月降幅为11.06%,新增车辆环比升幅为3.12%,因此整体来说物流运输市场呈现需求增长萎缩,供给增长增加的饱和状态。

报告调查样本线路发现,上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知,7条样本线路运输单程平均运输成本分布在 0.184-0.787元/吨•公里。7月除了深圳、长春线路的单程平均运输成本呈现下降趋势外,济南、武汉、西安、北京、重庆线路的平均运输成本均呈微弱上升趋势。(如图5)。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。


整个运输市场复苏乏力,行业进入传统淡季

报告分析指出,7月整个运输市场需求相比6月减少。从运输线路来看,全国各路线货运量呈现增减不一的状态。。从省外货运市场的情况可以看出,自2月份到6月份,物流市场规模在逐步恢复,物流活动景气水平也在增加,但进入7月,受南方高温、强降雨天气影响,物流供需两端承压比较大,物流需求回升幅度有所减缓。

据统计,7月省外样本线路货运量73776吨,环比6月81357吨下降了9.32%;7月省内样本线路货运量29947吨,环比6月35268吨下降了15.09%。(见图6)。


报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析,发现除海口、昆明、温州、沈阳路线呈现上升趋势以及济南路线保持不变外,其余全部线路货运量相比6月均呈现下降趋势(见图7)。


由数据可见,7月运输市场和6月份相比,全国样本货运量环比降幅为11.06%,同时广州市新增车辆呈现上升趋势,环比升幅为3.12%,说明7月运输需求放缓复苏态势,总量有所萎缩,同时运输供给却在持续增加,运输企业可能在为即将到来的双11做准备。


如图8所示,2019年1月到2020年7月全市货运车辆新增数分别为1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988、2050辆。而7月份全市新增车辆车型中,【8T,13T)、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达98%,仍是增长最多的两个车型(如图9)。


报告分析指出,本月广州市新增车辆数,环比6月增加3.12%。从新增车辆情况分析,7月运输企业新增车辆数呈现上升趋势,说明从业者对后续整体运输市场发展信心充足。


从新增车辆数量情况明细表(表2)中可看出,自去年7月以来,新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。2020年7月新增车辆,环比6月上升了3.12%。对比2019年可知,自1月份以来,除2月和5月新增车辆少于去年,其余月份新增车辆数均超过去年同期水平。本月在运价走低的情况下,新增车辆依然逆势上升,说明运输企业可能在为即将到来的国庆、中秋、双11做运力储备。虽然运输市场竞争较激烈,但运输企业对未来的信心还是比较充足。

根据广州道协独家专业数据统计,截止到2020年7月全市普运在营业户数量5671家/户,营运车辆数88467辆,其中挂车22465辆。从图10中可看出,全市普运在营业户的数量环比6月降幅为3.29%。


从图11可以看出,相比6月,2020年7月全市普货营运车辆,环比增加457辆;挂车数量,环比增加185辆。


报告综上分析认为,在7月样本货运量下降的背景下,本月公路物流运输需求回升幅度减缓,但运力供给在不断增加,总体上供给大于需求,导致样本线路平均运价下降。

后期指数或震荡回落

7月份中国制造业PMI为51.1%,较上月上升0.2个百分点,经济回升向好发展。从分项指数来看,经济恢复态势有所增强,进出口继续保持恢复势头,消费品和新动能行业较快增长。当前需重点关注市场需求不足问题。本月新订单指数为51.7%,保持在50%以上,较上月也有所上升,但从指数升幅和企业反映情况来看,市场需求整体仍相对不足。

从运输需求看,本月经济恢复态势良好,但需求回升总体有限。从运输供给看,本月运力供给保持适度增长,供应较充裕。物流需求恢复情况弱于供给,整体市场处于供大于求的局面,需求不足是当前企业面临的首要问题。综合供需来看,本月运输市场供给侧上升,需求侧保持稳定,部分地区出现高温、强降雨等恶劣天气对需求造成一定冲击,故虽然经济持续恢复,但受限于市场因素和传统季节因素,运价指数出现明显波动并略微回调。

从后期走势看,8月份公路运价指数可能出现震荡回落走势。从需求看,经济运行稳中向好的趋势总体没有改变,但在市场需求不足以及各地高温、暴雨等恶劣天气因素影响下,部分地区遭受洪灾,基建项目、工程建设受阻;加之当前全球疫情仍在持续蔓延,国际经贸形势依然复杂严峻。从供给看,公路运输供给则保持稳步增长,后疫情时期运输车辆基本回归,同时运输企业在为未来的国庆节、双11等节日做运力储备。以上两点造成了运输市场供需两端不均衡,预计下月公路运价可能延续震荡回落走势。

来源:广州道路运输行业协会

编辑:运输君

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