调查|运输市场基本平稳,运价指数或震荡回升 ——广州道协发布2019年11月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

来源:广州道路运输行业协会微信公众号 发布时间:2019-12-31 浏览次数:83

“11月平均运价指数呈现基本稳定,略有下降趋势,公路运输需求和供给均有所增长。”近日,广州道路运输行业协会(简称广州道协)发布2019年11月份广州市道路货物运输运价指数分析报告(下简称报告)指出,11月份运价指数为79.140,环比10月下降了3.89%。进入11月,因双12、圣诞节、春节等传统旺季的到来,运输企业对市场的信心较为充足。

2019年11月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示,从表中可看出,除运价指数和省外成本下降之外,11月各指标相比10月份均有所上升。

运价指数呈现下降趋势

报告指出,2019年11月份货物运输运价指数为79.140,环比10月运价指数下降了3.89%,同比下降了15.40%(见图1)。其中省外平均运价上升了2.06%,省内平均运价上升了6.27%。由此数据可见,各样本线路涨跌不一致,差异较大。在11月省外样本货运量基本稳定、省内样本货运量增加的背景下,公路物流需求总体保持平稳。预计双十二及元旦和春节等节假日的来临,公路物流市场有望延续平稳运行的良好态势。

从区域来看,11月区域样本线路的平均运价华中、华东地区样本线路运价下降明显,省外其他地区及省内运价整体运价保持不变或有所上调。

省外平均运价上升、平均成本下降,省内平均运价和平均成本均上升。

报告数据显示,11月省外运价,环比上升了2.06%,省外成本环比下降了0.15 %;省内运价环比上升了6.27%,省内成本环比上升了9.40%。

报告指出,11月省外平均运价呈现微弱上升的态势,2019年11月省外平均运价为0.230元/吨•公里,10月份为0.225元/吨•公里,环比10月上升了2.06%,同比下降了7.74%(如图2)。

报告分析原因认为,11月受生产建设活跃和消费需求扩张影响,整个物流行业情况需求基本保持稳定。运输供给有所增加,且运输价格有所增加,市场基本保持均衡。11月油价呈现微弱上升态势,(如图3),省外平均成本环比下降了0.15%,在油价微弱上调的前提下,本月省外平均运价与平均成本走势相反,说明省外运输市场供给小于需求,运输企业竞争得以缓解。

而省内11月运价平均运价为1.063元/吨•公里,10月份为1.000元/吨•公里,环比10月上升了6.27%(如图4)。与10月相比,11月省内货源增加,带动省内运价走高。11月省内平均运价环比上月上升了6.27%,省内平均成本环比上升了9.40%。从这两个数据可看出省内平均运价和平均成本均保持上升趋势,且成本的上升幅度远大于其运价上升的幅度,由此可知,省内运输市场竞争十分激烈。

综上,11月省外运输企业的盈利空间增加,省内运输企业的盈利空间减少。结合货运量分析可知,11月总体货运量相比10月基本持平,在运输需求增加的前提下,省外运价出现小幅回升,说明运输达到新的均衡。

报告调查样本线路发现,上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知,7条样本线路运输单程平均运价分布在0.176-0.711元/吨•公里。(如图5),11月份运价省外地区除华东和华北呈下降趋势外,华中、西北、华南、西南和东北地区平均运价均出现上升的趋势,且华中、西南地区平均成本呈现下降的趋势,其余都呈现上升趋势。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。

运输市场稳中有升,进入旺季

报告分析指出,11月整个市场的运输需求相比10月基本稳定,略有下降。11月货运需求增加,运输服务供给虽有一定程度的增加,但幅度小于需求增加的比例,整个省外运输市场处于供不应求的状态,导致省外运价出现小幅上涨趋势。
据统计,11月省外样本线路货运量95703吨,环比10月下降了4.90%,呈下降态势;11月省内样本线路货运量35449吨,环比10月上升了12.90%(见图6)。

报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析,发现11月除北京、济南线路货运量下降之外,其余各样本线路的货运量相比10月均呈现上升趋势(见图7)。

由数据可见,11月运输市场和上月相比,样本货运量减少,同时广州市新增车辆继续保持上升趋势,环比10月增加了1.61%,说明公路物流运输企业对未来市场走势信心充足。

如图8所示,2019年1月到11月全市货运车辆新增数分别为738、285、581、1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323辆。而11月份全市新增车辆车型中,【8T,13T)、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达95%,仍是增长最多的两个车型(如图9)。

报告分析指出,11月广州市新增车辆数环比增加了1.61%,其运力增长继续保持,说明运输企业对后续市场的信心也较强。

从新增车辆数量情况明细表(表2)中可看出,自1月以来,新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。11月一改前两个月下降趋势,逆势上扬,说明运输企业对后续市场预估较好。按照往年惯例,运输行业进入旺季,各企业开始为后续运输市场增加储备运力。

与此同时,物流运输整体市场在不断集聚。这种行业发展态势将会持续,市场竞争会越来越激烈。

根据广州道协独家专业数据统计,截止到2019年11月全市普运在营业户数量5491家/户,营运车辆数82618辆,其中挂车21073辆。从图10中可看出,全市普运在营业户的数量与上月持平,这一数据反映了目前运输市场已达到一定的集聚性。

从图11可以看出,相比10月,11月全市普货营运车辆环比增加964辆,挂车数量环比增加261辆。在营业户数量保持不变的情况下,营运车辆和挂车数量在增加,说明目前运输企业在不断增大规模。

报告综上分析认为,11月整个市场的运输需求相比10月基本稳定,略有下降。运输需求增加,说明整个运输市场进入传统旺季,运价开始走高。运输企业新增车辆数大于10月,运输企业在积极为旺季做运力储备,对后续市场走强信心充足且仍持乐观态度。


后期指数或延续震荡回升

从后期的走势看,11月份生产建设、消费等相关活动的活跃度增加,将带动公路运输需求小幅增加,12月公路运价指数可能继续保持震荡回升走势。

三季度以来公路物流需求呈现稳中有升态势。11月受生产建设活跃、消费需求扩张等因素影响,商品市场需求有所回暖。11月份制造业PMI为50.2%,较上月回升0.9个百分点,结束连续6个月运行在50%以下的趋势,逆势回到扩张区间。这反映了本月国内需求扩张,外部需求改善,企业采购和生产活动趋于活跃。本月制造业PMI明显回升,表明宏观经济仍运行在稳中向好轨道,但回升动力仍需夯实。在此背景下,国内公路运输需求稳中有升,本月运力供给有所增加。综合来看,公路运输市场运行基本平稳,但生产与需求的增加,带动了运价的走高。

展望12月,11月份PMI重回荣枯线以上,物流景气指数等先行指数显示运输市场预期较好,表明经济运行平稳,具备稳中向好的趋势以及企业生产、建设活动活跃;同时,年末市场需求持续释放,消费拉动效应进一步增强。随着传统旺季、元旦和春节等节假日的来临,公路物流市场有望延续平稳运行的良好态势,短期内市场需求或将持续回升,运价指数可能延续震荡回升走势。

编辑:运输君

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