调查|运价指数止跌转升,市场需求稳中有增 ——广州道协发布2019年6月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

来源:广州道路运输行业协会秘书处 发布时间:2019-07-18 浏览次数:64

6月运价指数逆势上升,停止了今年以来连续下降的趋势。近日,今年6月份广州市道路货物运输运价指数分析报告(简称报告)出炉,货物运输运价指数为80.476。

报告指出,6月整体运输市场保持稳定,整个行业稳中有升。相比5月,6月除油价、省外平均成本、新增车辆、大吨位车辆呈下降趋势外,其余均呈现上升趋势(如表1所示)。一方面,受传统季节因素、总体经济下行压力、天气因素等叠加效应影响,运输行业淡季特征显现,但伴随京东“618”等线上网络狂欢活动,运输需求有所增加;另一方面,6月运力保持持续增长,因此,市场形成供需基本均衡的格局,6月运价指数有所回调。


运价指数止跌转升

相比5月,6月份运价呈现止降反升的趋势,货物运输运价指数为80.476,环比上升了2.30%(如图1)。省外平均运价为0.222元/吨•公里,上升了1.04%;省内平均运价为1.530元/吨•公里,上升了3.16%;省外平均成本为0.263元/吨•公里,下降了1.11%;省内平均成本为1.414元/吨•公里,上升了0.59%。油价为6.49元/升,环比下降了4.14%,同比下降了6.08%(如图2)。从区域来看,华中、西北、西南、华北、华东地区样本线路运价均有所下调,说明6月份整体运价上调,运输企业竞争削弱,但不同区域竞争程度相差很大。


省内外运价均上调

报告指出,省外/省内平均运价双双上调,省外平均成本略有上浮,而省内则略有下调。调查数据分析,6月省外运价,环比上升了1.04%,省外成本环比下降了1.11%;省内运价,环比上升了3.16%,省内成本环比上升了0.59%。在油价走低的行情下,6月省内/省外平均运价双双走高,说明整体市场供需较稳定,且公路物流需求较上月有所增加。

报告指出,5月省外平均运价为0.220元/吨•公里,6月为0.222元/吨•公里,上升了0.002元/吨•公里,环比上升了1.04%,同比下降了14.51%(见图3),呈现微弱上升的态势。报告分析原因认为,与上月相比,6月整个物流行业情况较稳定,货源有一定程度增加。6月省外平均运价在油价走低的基础上,还呈现微弱上升的趋势,说明省外市场公路物流需求总体平稳,运力供给保持平稳态势,供需较匹配。

运价微升的背后是成本下降,6月油价相较5月下降4.14%。从后续的样本线路平均成本分析中因油价下降,最终导致了6月省外平均成本环比5月下降了1.11%。

5月省内平均运价为1.483元/吨•公里,6月为1.530元/吨•公里, 上升了0.047元/吨•公里,环比上升了3.16%,同比上升了0.18%(见图4)。6月省内平均运价呈现微弱上升的趋势,详细分析省内运输线路相关数据发现,其原因主要是由于深圳线路的平均运价,环比5月上涨了20.5%,导致6月省内平均运价总体上升,其余四条线路(东莞、中山、阳江、珠海)平均运价均保持稳定。总整体来看,省内运输市场的公路物流的需求和供给基本保持稳定。

市场需求稳中有升

据统计,6月省外货运量91893吨,环比5月上升了0.81%,和5月相比,微弱上升;6月省内货运量42426吨,环比5月下降了5.01%。由数据可见,6月运输市场省外货运量和5月份相比基本保持稳定,而省内货运量与5月相比下降了5.01%,进一步证实运输市场货源基本稳定,公路物流运输需求基本稳定(如图5)。

报告指出,本月广州市新增车辆数1356辆,环比减少了9.22%,出现下降趋势。这说明了运输市场自4月以来进入淡季,其运力增长保持稳中有降的趋势。总体而言,运力的增长与需求的增长基本保持一致。

从新增车辆数量情况明细表(表2)中可看出,自1月以来,新增车辆数呈现先下降,后逐步增加,再稳定的趋势。从总体上来看,4-6月新增车辆较多,运输市场运力供给增加,但4-6月运输市场需求端走弱,受传统季节因素和南方高温多雨天气影响,因此市场供求始终处于不断起伏变化中,因此运价也不断调整。

报告分析指出,整个运输市场处于淡季,且稳中有升,趋势较稳定。6月份7地区的平均运价大部分呈现下降趋势,其变化幅度在-8.75%-20.50%之间;6月份4个地区的平均成本均呈现上升趋势,其幅度在-3.30%-10.12%之间。受京东“618”促销活动影响,结合货运量和新增车辆情况分析可知,6月运输整个市场需求相比5月有所增加,虽运输市场仍处于淡季,且整个市场稳中有升,趋势较稳定,企业经营压力有所缓解。


后期指数或小幅缩减

报告分析认为,从后期的走势看,7月指数可能呈现震荡走势。按照往年惯例,4-7月为运输行业的低迷时期,6月采购经理人指数为49.4%,低于临界点,制造业景气水平与上月相当。生产指数、新订单指数、价格指数、从业人员指数、生产经营活动指数等均有所回落。展望7月,受国际形势影响,及各地高温酷暑多雨天气持续,需求端压力较大,公路物流市场淡季特征显现。因此,从整体来看,传统季节因素、总体经济下行压力、天气因素等叠加效应,公路物流市场需求将有所趋缓,但在高技术/装备制造业等新动能快速增长拉动下,公路物流市场整体仍以稳为主。7月公路物流供给将保持平稳态势,市场供给、需求两方力量呈现胶着态势,预计7月公路运输运价指数可能小幅缩减。


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