调查|运输市场基本稳定,运价指数稳中有降——广州道协发布2020年6月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

来源:广州道路运输行业协会微信公众号 发布时间:2020-08-20 浏览次数:121

“6月平均运价指数呈现基本稳定,略有下降趋势,本月运输市场供给侧上升,需求侧保持稳定,运输市场整体处于供略微大于求状态,运价指数稳中有降。”近日,广州道路运输行业协会(简称广州道协)发布2020年6月份广州市道路货物运输运价指数分析报告(下简称报告)指出,6月运价指数为79.597,环比降幅为1.70%。从运输需求看,本月整体物流需求保持较好恢复势头,市场需求维持平稳态势。从运输供给看,本月运力供给大幅增加,市场供大于求的局面仍然突出。

2020年6月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示,从表中可看出,除油价、省内运价、新增车辆、大吨位车辆指标之外,6月各指标相比5月均有所下降。


运价指数呈现下降趋势。

报告指出,2020年6月货物运输运价指数为79.597,环比5月下降了1.70%,同比下降了1.09%(见图1)。其中省外平均运价下降了5.07%,省内平均运价上升了3.68%。在6月样本货运量微弱下降的背景下,本月公路物流运输需求基本保持不变,但运力供给均有所增加,总体上供给略大于需求,导致样本线路平均运价下降。

从区域来看,6月份平均运价除华中、华南地区呈现上升趋势以外,其余都呈现下降的趋势,且除东北地区平均成本呈现上升、华东地区平均成本呈现不变的趋势外,其余都呈现下降趋势。


省外的平均运价和平均成本均下降;省内平均运价上升、平均成本下降。

报告数据显示,6月省外运价,环比降幅为5.07%,省外成本,环比降幅为5.23%;省内运价,环比升幅为3.68%,省内成本,环比降幅为0.95%。

报告指出,6月省外平均运价为0.213元/吨•公里,环比降幅为5.07%,呈现下降的态势(如图2)。报告分析原因认为,6月物流市场规模稳步恢复,但受供需不平衡影响,物流运输服务价格难以回升。

6月油价5.11元/升,本月油价与5月环比不变,同比下降了21.26%(见图3)。从图可见,油价已连续三个月保持一致。6月省外市场需求虽有所增加,但本月省外货源,环比增幅仅为4.19%;而新增车辆和新增大吨位车辆,环比增幅却为59.29%和57.40%。从这两个数据可见,运力供给的增加高于运力需求的增加,整体省外运输市场处于供略大于求的状态,运输企业的竞争加剧,盈利空间缩小。


而省内6月平均运价为1.121元/吨•公里,环比增幅为3.68%(如图4),呈现微弱上升的态势,与5月相比,6月省内货源,环比降幅为8.71%。6月省内平均运价,环比上月上升了3.68%,省内平均成本,环比下降了0.95%。即可看出省内市场的整体均衡情况,在平均运输成本下降的背景下,其运价却有小幅增加,故整个省内运输市场处于供略小于求的相对状态,运输企业的盈利空间增加。

在油价不变、高速路正常收费、货运量微弱下降的前提下,本月省内平均运价上升、平均成本下降,省外平均运价和平均成本均呈下降趋势。省外样本线路运价的下降幅度小于成本的下降幅度,说明省外运输线路企业的盈利空间基本不变;省内样本线路运价上升,成本下降,说明省内运输线路企业的盈利空间增加。结合货运量和新增车辆分析可知,6月总体货运量环比5月降幅为0.08%,新增车辆环比升幅为59.29%,因此整体来说物流运输市场仍处于供给大于需求的饱和状态。


报告调查样本线路发现,上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知,7条样本线路运输单程平均运价分布在0.173-0.902 元/吨•公里。6月除了武汉、深圳线路的单程平均运输价格呈现上升趋势外,济南、长春、西安、北京、重庆线路平均运输价格都呈下降趋势(如图5)。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。


整个运输市场稳步复苏,行业即将进入淡季。

报告分析指出,6月整个运输市场需求相比5月微弱减少。从运输线路来看,全国各路线货运量呈现增减不一的状态。从省外货运市场的情况可以看出,自2月份低谷以来,物流市场规模在逐步恢复,物流活动景气水平也在增加,随着疫情得到有效控制,物流运行总体处于恢复期,但也存在如物流服务价格总体低位运行、物流企业盈利形势不容乐观等一些问题。 

据统计,6月省外样本线路货运量81357吨,环比5月上升了4.19%;6月省内样本线路货运量35268吨,环比5月下降了8.71%(见图6)。


报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析,从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析,发现除昆明、温州、济南路线外,其余全部线路货运量相比5月均呈现上升趋势(见图7)。


由数据可见,6月运输市场和5月份相比,全国样本货运量环比降幅为0.08%,同时广州市新增车辆呈现上升趋势,环比升幅为59.29%,说明6月运输需求稳中有升,同时运输供给也在增加。


如图8所示,2019年1月到2020年6月全市货运车辆新增数分别为1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988辆。而6月份全市新增车辆车型中,【8T,13T)、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达97%,仍是增长最多的两个车型(如图9)。

报告分析指出,本月广州市新增车辆数,环比5月上升了59.29%。从新增车辆情况分析,6月运输企业新增车辆数呈现上升趋势,说明从业者对后续整体运输市场发展信心充足。


从新增车辆数量情况明细表(表2)中可看出,自去年6月以来,新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。2020年6月新增车辆,环比5月上升了59.29%。随着全国疫情进入常态化阶段,物流运输市场已初步恢复正常水平,本月新增车辆数较上月大幅增加,说明企业对运输行业后续的信心充足,对未来货运量的增长较乐观。


根据广州道协独家专业数据统计,截止到2020年6月全市普运在营业户数量5864家/户,营运车辆数88010辆,其中挂车22280辆。从图10中可看出,全市普运在营业户的数量环比5月增幅为2.86%。


从图11可以看出,相比5月,2020年6月全市普货营运车辆,环比增加1524辆;挂车数量,环比增加164辆。

报告综上分析认为,6月公路物流运输需求基本保持不变,但运力供给均有所增加,总体上供给略大于需求,导致样本线路平均运价下降。

后期指数或震荡回落

6月份中国制造业PMI为50.9%,较上月上升0.3个百分点,6月份PMI指数小幅回升,表明经济恢复进程有提速迹象。6月份生产类指数和需求类指数均有不同幅度提高,表明市场供给和需求两端速率提高,但仍需注意,外部国际环境仍然严峻,需求恢复滞后于供给的问题仍然突出。

从运输需求看,本月整体物流需求保持较好恢复势头,市场需求维持平稳态势。从运输供给看,本月运力供给大幅增加,市场供大于求的局面仍然突出,虽然两会以后围绕六稳和六保的政策密集落地,与前期全面复工复产各项政策相互呼应,宏观政策综合效果更趋明显,但仍存在物流服务价格总体低位运行、物流企业盈利形势不容乐观等问题。综合供需来看,本月运输市场供给侧上升,需求侧保持稳定,运输市场整体处于供略微大于求状态,运价指数稳中有降。

从后期走势看,7月份公路运价指数可能出现震荡回落走势。从需求看,各地受疫情冲击影响逐步减轻,制造业市场持续回暖,国内市场需求稳中有增、持续向好。PMI数据显示,6月份制造业PMI指数为50.9%,比上月回升0.3个百分点,市场需求进一步巩固。从供给看,公路运力供给则保持稳步增长,但目前外部环境依然非常严峻,PMI指数中外贸相关指数积极变化的可持续性尚待观察。7、8月高温雨季临近,企业生产经济活动较前期可能有所趋缓,同时疫情后随着运输车辆大量回归,运力供给持续增长,市场供需关系不平衡的矛盾突出、愈发强烈,预计下月公路运价可能震荡回落。

来源:广州道路运输行业协会

编辑:运输君

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