调查｜运输市场基本稳定，运价指数稳中有降——广州道协发布2020年6月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

“6月平均运价指数呈现基本稳定，略有下降趋势，本月运输市场供给侧上升，需求侧保持稳定，运输市场整体处于供略微大于求状态，运价指数稳中有降。”近日，广州道路运输行业协会（简称广州道协）发布2020年6月份广州市道路货物运输运价指数分析报告（下简称报告）指出，6月运价指数为79.597，环比降幅为1.70%。从运输需求看，本月整体物流需求保持较好恢复势头，市场需求维持平稳态势。从运输供给看，本月运力供给大幅增加，市场供大于求的局面仍然突出。

2020年6月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示，从表中可看出，除油价、省内运价、新增车辆、大吨位车辆指标之外，6月各指标相比5月均有所下降。

运价指数呈现下降趋势。

报告指出，2020年6月货物运输运价指数为79.597，环比5月下降了1.70%，同比下降了1.09%（见图1）。其中省外平均运价下降了5.07%，省内平均运价上升了3.68%。在6月样本货运量微弱下降的背景下，本月公路物流运输需求基本保持不变，但运力供给均有所增加，总体上供给略大于需求，导致样本线路平均运价下降。

从区域来看，6月份平均运价除华中、华南地区呈现上升趋势以外，其余都呈现下降的趋势，且除东北地区平均成本呈现上升、华东地区平均成本呈现不变的趋势外，其余都呈现下降趋势。

省外的平均运价和平均成本均下降；省内平均运价上升、平均成本下降。

报告数据显示，6月省外运价，环比降幅为5.07%，省外成本，环比降幅为5.23%；省内运价，环比升幅为3.68%，省内成本，环比降幅为0.95%。

报告指出，6月省外平均运价为0.213元/吨•公里，环比降幅为5.07%，呈现下降的态势（如图2）。报告分析原因认为，6月物流市场规模稳步恢复，但受供需不平衡影响，物流运输服务价格难以回升。

6月油价5.11元/升，本月油价与5月环比不变，同比下降了21.26%（见图3）。从图可见，油价已连续三个月保持一致。6月省外市场需求虽有所增加，但本月省外货源，环比增幅仅为4.19%；而新增车辆和新增大吨位车辆，环比增幅却为59.29%和57.40%。从这两个数据可见，运力供给的增加高于运力需求的增加，整体省外运输市场处于供略大于求的状态，运输企业的竞争加剧，盈利空间缩小。

而省内6月平均运价为1.121元/吨•公里，环比增幅为3.68%（如图4），呈现微弱上升的态势，与5月相比，6月省内货源，环比降幅为8.71%。6月省内平均运价，环比上月上升了3.68%，省内平均成本，环比下降了0.95%。即可看出省内市场的整体均衡情况，在平均运输成本下降的背景下，其运价却有小幅增加，故整个省内运输市场处于供略小于求的相对状态，运输企业的盈利空间增加。

在油价不变、高速路正常收费、货运量微弱下降的前提下，本月省内平均运价上升、平均成本下降，省外平均运价和平均成本均呈下降趋势。省外样本线路运价的下降幅度小于成本的下降幅度，说明省外运输线路企业的盈利空间基本不变；省内样本线路运价上升，成本下降，说明省内运输线路企业的盈利空间增加。结合货运量和新增车辆分析可知，6月总体货运量环比5月降幅为0.08%，新增车辆环比升幅为59.29%，因此整体来说物流运输市场仍处于供给大于需求的饱和状态。

报告调查样本线路发现，上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知，7条样本线路运输单程平均运价分布在0.173-0.902 元/吨•公里。6月除了武汉、深圳线路的单程平均运输价格呈现上升趋势外，济南、长春、西安、北京、重庆线路平均运输价格都呈下降趋势（如图5）。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。

整个运输市场稳步复苏，行业即将进入淡季。

报告分析指出，6月整个运输市场需求相比5月微弱减少。从运输线路来看，全国各路线货运量呈现增减不一的状态。从省外货运市场的情况可以看出，自2月份低谷以来，物流市场规模在逐步恢复，物流活动景气水平也在增加，随着疫情得到有效控制，物流运行总体处于恢复期，但也存在如物流服务价格总体低位运行、物流企业盈利形势不容乐观等一些问题。 

据统计，6月省外样本线路货运量81357吨，环比5月上升了4.19%；6月省内样本线路货运量35268吨，环比5月下降了8.71%（见图6）。

报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析，从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析，发现除昆明、温州、济南路线外，其余全部线路货运量相比5月均呈现上升趋势（见图7）。

由数据可见，6月运输市场和5月份相比，全国样本货运量环比降幅为0.08%，同时广州市新增车辆呈现上升趋势，环比升幅为59.29%，说明6月运输需求稳中有升，同时运输供给也在增加。

如图8所示，2019年1月到2020年6月全市货运车辆新增数分别为1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988辆。而6月份全市新增车辆车型中，【8T，13T）、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达97%，仍是增长最多的两个车型（如图9）。

报告分析指出，本月广州市新增车辆数，环比5月上升了59.29%。从新增车辆情况分析，6月运输企业新增车辆数呈现上升趋势，说明从业者对后续整体运输市场发展信心充足。

从新增车辆数量情况明细表（表2）中可看出，自去年6月以来，新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。2020年6月新增车辆，环比5月上升了59.29%。随着全国疫情进入常态化阶段，物流运输市场已初步恢复正常水平，本月新增车辆数较上月大幅增加，说明企业对运输行业后续的信心充足，对未来货运量的增长较乐观。

根据广州道协独家专业数据统计，截止到2020年6月全市普运在营业户数量5864家/户，营运车辆数88010辆，其中挂车22280辆。从图10中可看出，全市普运在营业户的数量环比5月增幅为2.86%。

从图11可以看出，相比5月，2020年6月全市普货营运车辆，环比增加1524辆；挂车数量，环比增加164辆。

报告综上分析认为，6月公路物流运输需求基本保持不变，但运力供给均有所增加，总体上供给略大于需求，导致样本线路平均运价下降。

后期指数或震荡回落

6月份中国制造业PMI为50.9%，较上月上升0.3个百分点，6月份PMI指数小幅回升，表明经济恢复进程有提速迹象。6月份生产类指数和需求类指数均有不同幅度提高，表明市场供给和需求两端速率提高，但仍需注意，外部国际环境仍然严峻，需求恢复滞后于供给的问题仍然突出。

从运输需求看，本月整体物流需求保持较好恢复势头，市场需求维持平稳态势。从运输供给看，本月运力供给大幅增加，市场供大于求的局面仍然突出，虽然两会以后围绕六稳和六保的政策密集落地，与前期全面复工复产各项政策相互呼应，宏观政策综合效果更趋明显，但仍存在物流服务价格总体低位运行、物流企业盈利形势不容乐观等问题。综合供需来看，本月运输市场供给侧上升，需求侧保持稳定，运输市场整体处于供略微大于求状态，运价指数稳中有降。

从后期走势看，7月份公路运价指数可能出现震荡回落走势。从需求看，各地受疫情冲击影响逐步减轻，制造业市场持续回暖，国内市场需求稳中有增、持续向好。PMI数据显示，6月份制造业PMI指数为50.9%，比上月回升0.3个百分点，市场需求进一步巩固。从供给看，公路运力供给则保持稳步增长，但目前外部环境依然非常严峻，PMI指数中外贸相关指数积极变化的可持续性尚待观察。7、8月高温雨季临近，企业生产经济活动较前期可能有所趋缓，同时疫情后随着运输车辆大量回归，运力供给持续增长，市场供需关系不平衡的矛盾突出、愈发强烈，预计下月公路运价可能震荡回落。

来源：广州道路运输行业协会

编辑：运输君

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