调查|运输市场供过于求,运价指数稳中有降——广州道协发布2020年8月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

来源:广州道路运输行业协会秘书处 发布时间:2020-10-12 浏览次数:62

“8月平均运价指数呈现基本稳定,略有下降趋势,本月运输市场供给侧上升,需求侧保持稳定,运输市场整体处于供过于求状态,运价指数稳中有降。”近日,广州道路运输行业协会(简称广州道协)发布2020年8月份广州市道路货物运输运价指数分析报告(下简称报告)指出,8月运价指数为75.448,环比降幅为2.36%。从运输需求看,本月经济延续复苏向好态势,市场需求进一步回升,但速度放缓。从运输供给看,南方地区受暴雨、高温气候影响,企业生产受阻,部分区域运力供给有所趋缓,但运力供给总体依然较为充足。

2020年8月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示,从表中可看出,除运价指数、省内运价、省内成本指标下降之外,8月各指标相比7月均有所上升。尤其是运价指数的下跌基本符合往年惯例,8月为传统运输淡季。 


运价指数呈现下降趋势

2020年8月货物运输运价指数为75.448,环比降幅为2.36%,同比降幅为6.67%(见图1)。其中省外平均运价,环比升幅为0.69%,省内平均运价,环比降幅为0.86%。在8月样本货运量微弱下降的背景下,本月公路物流运输需求回升幅度减缓,但运力供给在不断增加,总体上运力供给大于需求,导致样本线路运价指数下降。


从区域来看,8月份平均运价除华北、西北、东北地区呈现下降趋势以外,其余都呈现上升的趋势,且七大地区的平均成本都呈现微弱上升的趋势。 

省外的平均运价和平均成本均上升;省内平均运价上升和平均成本均下降。

报告数据显示,8月省外运价,环比升幅为0.69%,省外成本,环比升幅为3.14%;省内运价,环比降幅为0.86%,省内成本,环比降幅为10.67%。

报告指出,8月省外平均运价为0.202元/吨•公里,环比升幅为0.69%,呈现基本稳定,略有上升的态势(如图2)。报告分析原因认为,8月运价上涨的原因是整体运输成本在不断增加,尤其是油价的上升,拉动了部分线路平均运价上升。在南方强降雨、高温天气影响下,部分地区遭受洪灾,生产、基建项目、生活等物流活动受到冲击,物流需求回升幅度减缓。


8月油价5.33元/升,本月油价持续上月增长的趋势,同比下降了16.19%(见图3)。油价的上涨也从侧面表明市场需求开始逐渐恢复。8月省外货源,环比降幅为8.16%;与此同时,新增车辆和新增大吨位车辆,环比增幅却为4.29%和3.76%。从这两个数据可见,运力供给增加,但运力需求却在萎缩,整体省外运输市场依然处于供大于求的状态,运输企业的竞争加剧,物流服务价格总体处于较低水平,物流企业盈利空间缩小。 


而省内8月平均运价为1.047元/吨•公里,环比降幅为0.86%,(如图4),呈现下降的态势,与7月相比,8月省内货源,环比升幅为6.48%。8月省内平均运价,环比降幅为0.86%,省内平均成本,环比降幅为10.67%。从后两个数据即可看出省内市场的货源增加,平均成本走低带动平均运价小幅回落,但省内运输企业的盈利空间在增大。


在油价微弱上升、货运量微弱下降的前提下,对比省外/省内市场运价和成本的变动幅度和方向可知,省外样本线路运价和成本虽然都增加了,但运价增加的幅度小于成本增加的幅度,说明省外运输线路企业的盈利空间在缩小;省内运价下降幅度小于成本的下降幅度,说明省内运输线路企业的盈利空间在增加。结合货运量和新增车辆分析可知,8月总体货运量,环比7月降幅为3.93%,新增车辆,环比升幅为4.29%,因此整体来说物流运输市场呈现需求增长萎缩,供给增长扩张的饱和状态。

报告调查样本线路发现,上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知,7条样本线路运输单程平均运价分布在0.153-0.889元/吨•公里。8月除了北京、西安、长春线路的单程平均运输价格呈现下降趋势外,其余4条线路平均运输价格都呈上升趋势(见图5)。从货运量来看,8月份除了北京、武汉呈现上升趋势外,其余5条线路货运量相比7月均呈现下降趋势。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。


整个运输市场复苏乏力,行业进入传统淡季

报告分析指出,8月整个运输市场样本线路需求相比7月减少。从运输线路来看,全国各路线货运量呈现增减不一的状态。从省外货运市场的情况可以看出,自2月份到8月份,物流市场规模在逐步恢复,物流活动景气水平也在增加,运输供给也在逐渐增加,进入8月,受南方高温、暴雨等天气影响,企业生产受阻,部分区域运力供给有所趋缓,但运力供给总体依然较为充足。

据统计,8月省外样本线路货运量67754吨,环比7月73776吨下降了8.16%;8月省内样本线路货运量31888吨,环比7月29947吨上升了6.48%。(见图6)。


报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析,发现除海口、福州、重庆、乌鲁木齐、济南路线呈现下降趋势外,其余全部线路货运量相比7月均呈现上升趋势(见图7)。


由数据可见,8月运输市场和7月份相比,全国样本货运量环比降幅为3.93%,同时广州市新增车辆呈现上升趋势,环比升幅为4.29%。说明8月经济恢复进程减缓,运输需求恢复慢于运输供给恢复。


如图8所示,2019年1月到2020年8月全市货运车辆新增数分别为1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988、2050、2138辆。而8月份全市新增车辆车型中,【8T,13T)、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达99%,仍是增长最多的两个车型(如图9)。


报告分析指出,本月广州市新增车辆数,环比7月升幅为4.29%。从新增车辆情况分析,8月运输企业新增车辆数仍保持上升趋势,说明从业者对后续整体运输市场发展信心充足。

从新增车辆数量情况明细表(表2)中可看出,自去年8月以来,新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。2020年8月新增车辆,环比7月升幅为4.29%,同比升幅为37.05%,由数据可知,2020年运力供给大幅超过去年同期水平,但经济恢复进程放缓,新增的运力将进一步拉大运力的供需矛盾。对比2019年可知,自1月份以来,除2月、4月和5月新增车辆少于去年,其余月份新增车辆数均超过去年同期水平。本月在运价指数走低的情况下,新增车辆依然逆势上升,说明运输企业对未来的信心还是比较充足,可能在为即将到来的国庆、中秋、双11做运力储备。


根据广州道协独家专业数据统计,截止到2020年8月全市普运在营业户数量5870家/户,营运车辆数89310辆,其中挂车22849辆。从图10中可看出,全市普运在营业户的数量环比7月升幅为3.5%。



从图11可以看出,相比7月,2020年8月全市普货营运车辆,环比增加843辆;挂车数量,环比增加384辆。

报告综上分析认为,在8月样本货运量微弱下降的背景下,本月公路物流运输需求回升幅度减缓,但运力供给在不断增加,总体上运力供给大于需求,导致样本线路运价指数下降。

后期走势可能平稳

8月份中国制造业PMI为51.0%,较上月下降0.1个百分点,连续6个月运行在50%以上,经济保持平稳复苏态势。从分项指数来看,市场需求加快回升,供需协同性增强,新动能加快复苏,大中型企业较快增长,经济高质量发展具备基础。当前需要重点关注原材料价格高位上升和小企业经营压力加大问题。本月新订单指数为52.0%,保持在50%以上,较上月上升0.3个百分点,连续4个月上升,并升至年内高点。受国际经济持续回升带动,外部需求也继续改善。

从运输需求看,本月经济延续复苏向好态势,市场需求进一步回升。从运输供给看,南方地区受暴雨、洪涝灾害气候影响,企业生产受阻,部分区域运力供给有所趋缓,但运力供给总体依然较为充足。综合供需来看,三季度以来国内持续加大扩内需力度、优化市场环境,市场需求加快巩固,进一步增强,同时电商消费持续旺盛以及外部需求改善,对公路运输市场运行提供一定支撑,但综合前期经济恢复周期中,需求回升明显慢于生产和供给,企业反映需求不足的迹象依旧存在,本月运价指数延续回落趋势属于正常市场动态调节显现。

从后期走势看,9月份公路运价指数可能出现平稳趋势。从需求看,经济运行具有稳中向好的发展态势,随着十一长假和双十一的来临,内外部市场需求进入加快回升的状态,经济发展动力增强。从供给看,公路运力供给已连续3个月均保持快速增长,常态化疫情防控下,运力基本恢复,同时运输企业为即将带来的节日做好了充分的运力储备。因此,运输市场供需两端均衡增加,预计下月公路运价可能出现企稳走势。

来源:广州道路运输行业协会

编辑:运输君

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