调查｜运输市场供过于求，运价指数稳中有降——广州道协发布2020年8月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

“8月平均运价指数呈现基本稳定，略有下降趋势，本月运输市场供给侧上升，需求侧保持稳定，运输市场整体处于供过于求状态，运价指数稳中有降。”近日，广州道路运输行业协会（简称广州道协）发布2020年8月份广州市道路货物运输运价指数分析报告（下简称报告）指出，8月运价指数为75.448，环比降幅为2.36%。从运输需求看，本月经济延续复苏向好态势，市场需求进一步回升，但速度放缓。从运输供给看，南方地区受暴雨、高温气候影响，企业生产受阻，部分区域运力供给有所趋缓，但运力供给总体依然较为充足。

2020年8月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示，从表中可看出，除运价指数、省内运价、省内成本指标下降之外，8月各指标相比7月均有所上升。尤其是运价指数的下跌基本符合往年惯例，8月为传统运输淡季。 

运价指数呈现下降趋势

2020年8月货物运输运价指数为75.448，环比降幅为2.36%，同比降幅为6.67%（见图1）。其中省外平均运价，环比升幅为0.69%，省内平均运价，环比降幅为0.86%。在8月样本货运量微弱下降的背景下，本月公路物流运输需求回升幅度减缓，但运力供给在不断增加，总体上运力供给大于需求，导致样本线路运价指数下降。

从区域来看，8月份平均运价除华北、西北、东北地区呈现下降趋势以外，其余都呈现上升的趋势，且七大地区的平均成本都呈现微弱上升的趋势。 

省外的平均运价和平均成本均上升；省内平均运价上升和平均成本均下降。

报告数据显示，8月省外运价，环比升幅为0.69%，省外成本，环比升幅为3.14%；省内运价，环比降幅为0.86%，省内成本，环比降幅为10.67%。

报告指出，8月省外平均运价为0.202元/吨•公里，环比升幅为0.69%，呈现基本稳定，略有上升的态势（如图2）。报告分析原因认为，8月运价上涨的原因是整体运输成本在不断增加，尤其是油价的上升，拉动了部分线路平均运价上升。在南方强降雨、高温天气影响下，部分地区遭受洪灾，生产、基建项目、生活等物流活动受到冲击，物流需求回升幅度减缓。

8月油价5.33元/升，本月油价持续上月增长的趋势，同比下降了16.19%（见图3）。油价的上涨也从侧面表明市场需求开始逐渐恢复。8月省外货源，环比降幅为8.16%；与此同时，新增车辆和新增大吨位车辆，环比增幅却为4.29%和3.76%。从这两个数据可见，运力供给增加，但运力需求却在萎缩，整体省外运输市场依然处于供大于求的状态，运输企业的竞争加剧，物流服务价格总体处于较低水平，物流企业盈利空间缩小。 

而省内8月平均运价为1.047元/吨•公里，环比降幅为0.86%，（如图4），呈现下降的态势，与7月相比，8月省内货源，环比升幅为6.48%。8月省内平均运价，环比降幅为0.86%，省内平均成本，环比降幅为10.67%。从后两个数据即可看出省内市场的货源增加，平均成本走低带动平均运价小幅回落，但省内运输企业的盈利空间在增大。

在油价微弱上升、货运量微弱下降的前提下，对比省外/省内市场运价和成本的变动幅度和方向可知，省外样本线路运价和成本虽然都增加了，但运价增加的幅度小于成本增加的幅度，说明省外运输线路企业的盈利空间在缩小；省内运价下降幅度小于成本的下降幅度，说明省内运输线路企业的盈利空间在增加。结合货运量和新增车辆分析可知，8月总体货运量，环比7月降幅为3.93%，新增车辆，环比升幅为4.29%，因此整体来说物流运输市场呈现需求增长萎缩，供给增长扩张的饱和状态。

报告调查样本线路发现，上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知，7条样本线路运输单程平均运价分布在0.153-0.889元/吨•公里。8月除了北京、西安、长春线路的单程平均运输价格呈现下降趋势外，其余4条线路平均运输价格都呈上升趋势（见图5）。从货运量来看，8月份除了北京、武汉呈现上升趋势外，其余5条线路货运量相比7月均呈现下降趋势。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。

整个运输市场复苏乏力，行业进入传统淡季

报告分析指出，8月整个运输市场样本线路需求相比7月减少。从运输线路来看，全国各路线货运量呈现增减不一的状态。从省外货运市场的情况可以看出，自2月份到8月份，物流市场规模在逐步恢复，物流活动景气水平也在增加，运输供给也在逐渐增加，进入8月，受南方高温、暴雨等天气影响，企业生产受阻，部分区域运力供给有所趋缓，但运力供给总体依然较为充足。

据统计，8月省外样本线路货运量67754吨，环比7月73776吨下降了8.16%；8月省内样本线路货运量31888吨，环比7月29947吨上升了6.48%。（见图6）。

报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析，发现除海口、福州、重庆、乌鲁木齐、济南路线呈现下降趋势外，其余全部线路货运量相比7月均呈现上升趋势（见图7）。

由数据可见，8月运输市场和7月份相比，全国样本货运量环比降幅为3.93%，同时广州市新增车辆呈现上升趋势，环比升幅为4.29%。说明8月经济恢复进程减缓，运输需求恢复慢于运输供给恢复。

如图8所示，2019年1月到2020年8月全市货运车辆新增数分别为1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988、2050、2138辆。而8月份全市新增车辆车型中，【8T，13T）、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达99%，仍是增长最多的两个车型（如图9）。

报告分析指出，本月广州市新增车辆数，环比7月升幅为4.29%。从新增车辆情况分析，8月运输企业新增车辆数仍保持上升趋势，说明从业者对后续整体运输市场发展信心充足。

从新增车辆数量情况明细表（表2）中可看出，自去年8月以来，新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。2020年8月新增车辆，环比7月升幅为4.29%，同比升幅为37.05%，由数据可知，2020年运力供给大幅超过去年同期水平，但经济恢复进程放缓，新增的运力将进一步拉大运力的供需矛盾。对比2019年可知，自1月份以来，除2月、4月和5月新增车辆少于去年，其余月份新增车辆数均超过去年同期水平。本月在运价指数走低的情况下，新增车辆依然逆势上升，说明运输企业对未来的信心还是比较充足，可能在为即将到来的国庆、中秋、双11做运力储备。

根据广州道协独家专业数据统计，截止到2020年8月全市普运在营业户数量5870家/户，营运车辆数89310辆，其中挂车22849辆。从图10中可看出，全市普运在营业户的数量环比7月升幅为3.5%。

从图11可以看出，相比7月，2020年8月全市普货营运车辆，环比增加843辆；挂车数量，环比增加384辆。

报告综上分析认为，在8月样本货运量微弱下降的背景下，本月公路物流运输需求回升幅度减缓，但运力供给在不断增加，总体上运力供给大于需求，导致样本线路运价指数下降。

后期走势可能平稳

8月份中国制造业PMI为51.0%，较上月下降0.1个百分点，连续6个月运行在50%以上，经济保持平稳复苏态势。从分项指数来看，市场需求加快回升，供需协同性增强，新动能加快复苏，大中型企业较快增长，经济高质量发展具备基础。当前需要重点关注原材料价格高位上升和小企业经营压力加大问题。本月新订单指数为52.0%，保持在50%以上，较上月上升0.3个百分点，连续4个月上升，并升至年内高点。受国际经济持续回升带动，外部需求也继续改善。

从运输需求看，本月经济延续复苏向好态势，市场需求进一步回升。从运输供给看，南方地区受暴雨、洪涝灾害气候影响，企业生产受阻，部分区域运力供给有所趋缓，但运力供给总体依然较为充足。综合供需来看，三季度以来国内持续加大扩内需力度、优化市场环境，市场需求加快巩固，进一步增强，同时电商消费持续旺盛以及外部需求改善，对公路运输市场运行提供一定支撑，但综合前期经济恢复周期中，需求回升明显慢于生产和供给，企业反映需求不足的迹象依旧存在，本月运价指数延续回落趋势属于正常市场动态调节显现。

从后期走势看，9月份公路运价指数可能出现平稳趋势。从需求看，经济运行具有稳中向好的发展态势，随着十一长假和双十一的来临，内外部市场需求进入加快回升的状态，经济发展动力增强。从供给看，公路运力供给已连续3个月均保持快速增长，常态化疫情防控下，运力基本恢复，同时运输企业为即将带来的节日做好了充分的运力储备。因此，运输市场供需两端均衡增加，预计下月公路运价可能出现企稳走势。

来源：广州道路运输行业协会

编辑：运输君

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