调查|运输市场整体低迷,运价指数稳中略升 ——广州道协发布2020年2月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

来源:广州道路运输行业协会微信公众号 发布时间:2020-04-09 浏览次数:1141

“2月平均运价指数呈现基本稳定,略有上升趋势,本月公路运输需求供给均大幅下降,受新冠疫情影响,运输市场整体处于低迷状态。”近日,广州道路运输行业协会(简称广州道协)发布2020年2月份广州市道路货物运输运价指数分析报告(下简称报告)指出,2月运价指数为89.614,环比1月运价指数上升了4.36%。随着企业复工复产,旅游景点的开放,在建项目的启动,预计3月公路运输需求可能会进一步扩张。

2020年2月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示,从表中可看出,除运价指数、平均运价、省内成本上升之外,2月各指标相比1月均有所下降。


运价指数呈现上升趋势

报告指出,2020年2月货物运输运价指数为89.614,环比1月上升了4.36%,同比下降了0.74%(见图1)。其中省外平均运价下降了3.81%,省内平均运价下降了2.09%。在2月样本货运量明显减少的背景下,本月公路物流运输需求和运力供给均有所减少,但总体保持均衡,导致样本线路平均运价有所上升,运价指数与上月相比有小幅上升。


从区域来看,2月区域样本线路的平均运价,除西南、西北呈下降趋势外,华东、华中、华北、华南和东北共五个地区的平均运价均呈现上升的趋势。

省外的平均运价、平均成本均下降,省内平均运价下降、平均成本上升。

报告数据显示,2月省外运价,环比下降了3.81%,省外成本,环比下降了12.58%;省内运价,环比下降了2.09%,省内成本,环比上升了5.23%。

报告指出,2月省外平均运价呈现微弱下降的态势,2020年2月省外平均运价为0.222元/吨•公里,1月平均运价为0.231元/吨•公里,环比1月下降了3.81%(如图2)。报告分析原因认为,2月春节期间延长,受新型冠状病毒引发的肺炎疫情影响,除医疗类企业外的生产经营活动几近停滞,消费者除生活必需品外的消费、旅游、文娱活动大幅减少,且因疫情防控的需要,各企业的复工复产速度减缓,除医疗类,生活必需品物资之外,公路运输行业需求减少,同时,运输供给也大幅减少。2月油价呈现微弱下降态势,(如图3),省外平均成本,环比下降了12.58%,在油价微弱下调的前提下,对比省外平均运价和平均成本的变化比例可知,目前货运需求和供给均有相当程度的下降,且供给的下降幅度略高于需求的下降幅度,整个省外运输市场处于供给略小于需求的相对平衡的状态,导致运输价格水平仍保持在高位。


而省内2月运价平均运价为0.985元/吨•公里,1月平均运价为1.006元/吨•公里,环比上月下降了2.09%(如图4)。与1月相比,2月省内货源大幅减少,环比下降了21.68%。2月省内平均运价环比上月下降了2.09%,省内平均成本,环比上升了5.23%。从这两个数据即可看出省内市场的整体均衡情况,在运输成本不断攀升的背景下,其运价却在下降,说明省外市场处于供给略大于需求的相对均衡状态,运输企业竞争较激烈。


综上,省内运输企业盈利空间的下降(运价下降,成本上升)高于省外企业(成本下降比例高于运价下降比例),由此可知,本月省内运输企业盈利空间进一步缩小。结合货运量分析可知,2月总体货运量相比1月明显下降,在运输需求减少的前提下,平均运价出现小幅下降,说明运力的供给较充足。

报告调查样本线路发现,上述情况均在样本线路中有所体现。


根据全国七大地区样本线路分析可知,7条样本线路运输单程平均运价分布在元0.196-0.983/吨•公里。(如图5),2月份运价地区除西南、西北呈下降趋势外,华东、华中、华北、华南和东北共五个地区的平均运价均呈现上升的趋势,且除华东地区平均成本呈现下降的趋势,其余都呈现上升趋势。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。

整个运输市场受疫情影响暂时出现冰点

报告分析指出,2月整个运输市场需求相比1月明显减少,整个运输市场的复苏估计将需要更长时间。

据统计,2月省外样本线路货运量27185吨,环比1月下降了54.17%;2月省内样本线路货运量28707吨,环比1月下降了21.68%,均呈下降态势。(见图6)。


报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析,发现2月除昆明和济南货运量上升,其余全部线路货运量相比1月均呈现下降趋势(见图7)。


由数据可见,2月运输市场和1月份相比,样本货运量显著减少,同时广州市新增车辆呈现下降趋势,环比1月下降了68.97%,说明疫情期间,公路物流运输企业对未来市场走势持悲观态度,运输需求和运输供给双双下降。


如图8所示,2019年2月到2020年1月全市货运车辆新增数分别为285、581、1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243辆。而2月份全市新增车辆车型中,【8T,13T)、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例占94%,仍是增长最多的两个车型(如图9)。


报告分析指出,新增车辆数呈现断崖式下降的趋势,2020年2月新增车辆,环比1月下降了68.97%,超乎一半。受疫情影响,多数运输企业复工难,运输供给减少。


从新增车辆数量情况明细表(表2)中可看出,自去年2月以来,新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。2020年2月新增车辆,环比1月下降了68.97%,超乎一半。2月受新型冠状肺炎影响,春节假期延长,企业复工复产较慢,运输活动需求较少,因此,新增车辆数也较少。预期3月受疫情影响,企业逐渐复工复产,运输需求将不会快速反弹,新增车辆增长放缓。

与此同时,物流运输整体市场集聚性不断增强,物流运输行业竞争较激烈。


根据广州道协独家专业数据统计,截止到2020年2月全市普运在营业户数量5305家/户,营运车辆数83527辆,其中挂车21455辆。从图10中可看出,营业户的数量的减少,反映了运输市场在不断淘汰那些盈利能力不强的企业,同时进一步说明国内的运输行业在不断地由小、散向大型化转变。


从图11可以看出,相比1月,2020年2月全市普货营运车辆,环比增加791辆;挂车数量,环比增加125辆。在营运车辆数量不断下降,和挂车数量(尤其是13T以上的挂车增加明显)却在逆势增加,说明运力在向大型化转变。

报告综上分析认为,2月公路物流运输需求和运力供给均有所减少,但总体保持均衡,导致样本线路平均运价有所上升,运价指数与上月相比有小幅上升。

后期指数或恢复震荡常态

2月份中国制造业PMI为35.7%,比上月下降14.3个百分点。本月PMI指数大幅回落主要是受新型冠状病毒疫情短期冲击影响,但回落处于预期范围内。从需求看,受新冠肺炎疫情影响,本月企业生产和消费者消费、旅游活动均明显收缩、放缓,导致公路运输市场需求侧回落较多。从供给看,受各地疫情防控临时封闭道路、司机出工复工意愿不足、防疫物资缺乏、复工复产防疫措施不达标等因素影响,公路运输运力供给环比也有所回落,部分区域呈现运力紧张状况。综合供需来看,本月一改传统公路物流市场供大于求的局面,出现供需两侧双双回落,短期内运力供给下降促使运价指数小幅回升。

疫情发生前,1月经济总体发展平稳,主要指标良好,市场需求扩张有所加快,企业预期向好,经济开局总体平稳;受疫情影响,各地以防控疫情为主,市场供给需求两侧双双下降,2月经济发展的形势出现暂时的断点;3月,随着疫情逐渐得到控制,制造企业复工复产的速度加快,政府不断出台帮扶政策,交通管制逐渐解禁,疫情期间被压制的需求将集中释放,某些行业可能迎来报复性消费,因此,3月公路运输需求可能会进一步扩张。从供给看,3月整体公路运输恢复势头良好,预计三月中下旬会恢复,同时,大多线路虽已开通,但是货量仍然不足(制造业受原材料供应、人力、订单影响,产能还处于逐步回升阶段)。另考虑高速公路不收费、油价下降等利好因素导致运营成本降低,带动公路运输运价走低,甚至部分线路低于年前的运作水平。预计3月运价指数可能恢复呈现震荡常态。

来源:广州道路运输行业协会

编辑:运输君

声明:在尊重原创的前提下,欢迎转载本公众号文章。


广州道路运输行业协会

地址:广州市白云区广园中路318号701室
电话:020-86010182
传真:020-86010226
邮箱:gzdx86010182@163.com

关注微信公众号

©2017 广州道路运输行业协会 版权所有 粤ICP备11079760号-3
收缩


举报黑车
查询合法车辆

咨询热线
020-86010182