“5月平均运价指数呈现基本稳定，略有下降趋势，本月运输市场供需两侧联动上升，运输市场整体处于供求基本平衡的状态。”近日，广州道路运输行业协会（简称广州道协）发布2020年5月份广州市道路货物运输运价指数分析报告（下简称报告）指出，5月运价指数为80.972，环比降幅为1.22%。本月国内疫情防控向好态势持续巩固，复工复产复市扎实推进，生产需求逐步好转，基础产业支撑有力，本月运力供给总体平稳，但后疫情时代，市场供大于求的局面仍然突出。本月供需两侧双双回升，短期内运力供给大于需求，促使运价指数小幅回落。
2020年5月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示，从表中可看出，除平均指数、新增车辆、大吨位车辆下降、油价保持不变之外，5月各指标相比4月均有所上升。
运价指数呈现下降趋势。
报告指出，2020年5月货物运输运价指数为80.972，环比4月下降了1.22%，同比上升了2.93%（见图1）。其中省外平均运价上升了8.04%，省内平均运价上升了3.71%。在5月样本货运量明显增加的背景下，本月公路物流运输需求和运力供给均有所增加，但总体上供给略大于需求，导致样本线路虽平均运价有所上升，但主要原因是平均运输成本增加了，运输企业的盈利空间在缩小。
从区域来看，5月份平均运价除华东、华南、西南地区呈现下降趋势以外，其余都呈现上升的趋势，且除华中地区平均成本呈现下降的趋势，其余都呈现上升趋势。
省外、省内的平均运价和平均成本均上升。
报告数据显示，5月省外运价，环比升幅为8.04%，省外成本，环比升幅49.99%；省内运价，环比升幅3.71%，省内成本，环比升幅13.85%。
报告指出，5月省外平均运价平均运价呈现微弱上升的态势，0.224元/吨•公里，环比升幅为8.04%（如图2）。报告分析原因认为，5月全国范围内的新冠疫情防控工作进入常态化，多数制造企业已基本复工复产，省外货源增加。本月省外运输价格的回升主要原因是5月高速路开始正常收费，运输成本增加，导致省外公路运输线路的平均运价也开始上浮。
另因5月油价和4月情况保持一致（如图3），5月高速通行费恢复正常收费，造成省外平均成本，环比增幅为49.99%；省外货源，环比增幅为10.17%。整体来看，运输需求和供给稳步增加，整体省外运输市场处于供略大于求的平衡状态；虽然省外平均运价和平均成本均呈现上升态势，但对比两者的增长幅度可知，省外运输企业的盈利空间在不断缩小，运输企业竞争加剧。
而5月省内平均运价为1.081元/吨•公里，环比增幅为3.71%（如图4），与4月相比，5月省内货源，环比降幅为2.62%。5月省内平均运价，环比上月上升了3.71%，省内平均成本，环比上升了13.85%。从后两个数据即可看出省内市场的整体均衡情况，在平均运输成本增加的背景下，其运价虽有小幅增加，但就整个省内运输市场而言，处于供略大于求的相对饱和状态，运输企业的盈利空间减少。
在油价不变、高速路开始收费、货运量增加的前提下，本月省外/省内平均运价和平均成本均呈上升趋势。但是，样本线路运价的增长幅度均小于成本的增长幅度，说明省内/外运输线路企业的盈利空间减少，运输价格变相在 下降。故整体来说运输市场处于供略大于求的饱和状态。结合货运量和新增车辆分析可知，5月总体货运量环比4月增幅为5.58%，新增车辆环比降幅为6.45%，在运输需求增加的前提下，运力的供给在下降，也说明了市场均衡状态是供过于求。
报告调查样本线路发现，上述情况均在样本线路中有所体现。
根据全国七大地区样本线路分析可知，7条样本线路运输单程平均运价分布在0.177-0.896 元/吨•公里。5月除了济南、深圳、重庆线路的单程平均运输价格呈现下降趋势外，长春、武汉、西安、北京线路平均运输价格都呈上升趋势（如图5）。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。
整个运输市场尚处于恢复期。
报告分析指出，5月整个运输市场需求相比4月增加。在“六保”政策的支持下，当前国内复工复产成果得到初步巩固，大宗商品需求端表现比较出色，行业预期持续向好，采购、生产等经营活动积极向上，呈现“供需两旺，稳中向好”的变化趋势。
据统计，5月省外样本线路货运量78083吨，环比4月70872吨上升了10.17%；5月省内样本线路货运量38634吨，环比4月39674吨下降了2.62%。（见图6）。
报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析，发现除重庆、乌鲁木齐路线外，其余全部线路货运量相比4月均呈现上升趋势（见图7）。
2019年1月到2020年5月全市货运车辆新增数如图8所示。本月广州市新增车辆数，环比4月减少6.45%，呈现下降态势。从5月全市新增车辆车型结构图（图9）中可以看出，【8T，13T）、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达98%，仍是增长最多的两个车型。
报告分析指出，2020年5月新增车辆，环比4月下降了6.45%。从新增车辆情况分析，5月运输企业新增车辆数呈现下降趋势，说明从业者对后续整体运输市场发展信心不足。
从新增车辆数量情况明细表（表2）中可看出，自去年5月以来，新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。2020年5月新增车辆，环比4月下降了6.45%。5月全国疫情进入常态化阶段，多数企业已复工复产，运输活动需求增加，样本线路总货运量增加，但本月新增车辆数较上月有一定程度减少，说明对运输行业后续的信心不足。
根据广州道协独家专业数据统计，截止到2020年5月全市普运在营业户数量5701家/户，营运车辆数86486辆，其中挂车22116辆。从图10中可看出，全市普运在营业户的数量环比4月增幅为3.02%。
从图11可以看出，相比4月，2020年5月全市普货营运车辆，环比增加1238辆；挂车数量，环比增加269辆。
报告综上分析认为，本月运输市场供需两侧联动上升，运输市场整体处于供求基本平衡的状态。5月运价指数也基本稳定，显示出我国疫情防控成效显著，经济恢复积极效应显现，生产和需求保持双双扩张下，公路市场延续总体向好运行趋势。
后期指数平稳运行
5月份中国制造业PMI为50.6%，较上月下降0.2个百分点，5月份PMI指数继续小幅回落，但仍保持在荣枯线上，表明经济仍在持续恢复，但速率进一步放缓。5月份生产类指数小幅下降而需求类指数小幅提高，表明生产和供给恢复受市场需求不足制约开始迟缓，但需求提升速率较为缓慢，供大于求矛盾仍然突出。
从运输需求看，本月整体物流需求保持较好恢复势头，市场需求维持稳中向好态势，但整体增速有所放缓。从运输供给看，本月运力供给总体平稳，但进入后疫情时代，市场供大于求的局面仍然突出，虽然国家层面宏观调控效果显现，市场需求持续走稳向好，各地积极扩大消费，加快优化企业营商环境，提升通行便利度，通行成本有所好转，但仍存在部分地区企业经营困难。综合供需来看，本月运输市场供需两侧联动上升，运输市场整体处于供求基本平衡的状态。5月运价指数也基本稳定，显示出我国疫情防控成效显著，经济恢复积极效应显现，生产和需求保持双双扩张下，公路市场延续总体向好运行趋势。
从后期走势看，6月份公路运价指数可能会保持平稳运行态势。从需求看，两会传出积极信号，国家层面将保民生、稳就业、减税费、补短板等方面继续发力，在此背景下，预计国内市场将保持平稳向好，但目前国际形势复杂，进出口需求受阻，企业反映出口订单不足，仍需谨慎对待未来出口订单减少对市场需求影响。从供给看，6月全国高速公路恢复收费，交通线路基本恢复，全国运输企业竞争激烈，盈利空间小，导致运输企业对后续运输市场信心不足。预计下月公路运价有望继续保持平稳运行区间。
来源：广州道路运输行业协会
编辑：运输君
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