调查|运输市场整体平衡,运价指数稳中略降 ——广州道协发布2020年5月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

来源:广州道路运输行业协会微信公众号 发布时间:2020-07-16 浏览次数:175

“5月平均运价指数呈现基本稳定,略有下降趋势,本月运输市场供需两侧联动上升,运输市场整体处于供求基本平衡的状态。”近日,广州道路运输行业协会(简称广州道协)发布2020年5月份广州市道路货物运输运价指数分析报告(下简称报告)指出,5月运价指数为80.972,环比降幅为1.22%。本月国内疫情防控向好态势持续巩固,复工复产复市扎实推进,生产需求逐步好转,基础产业支撑有力,本月运力供给总体平稳,但后疫情时代,市场供大于求的局面仍然突出。本月供需两侧双双回升,短期内运力供给大于需求,促使运价指数小幅回落。

2020年5月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示,从表中可看出,除平均指数、新增车辆、大吨位车辆下降、油价保持不变之外,5月各指标相比4月均有所上升。


运价指数呈现下降趋势。

报告指出,2020年5月货物运输运价指数为80.972,环比4月下降了1.22%,同比上升了2.93%(见图1)。其中省外平均运价上升了8.04%,省内平均运价上升了3.71%。在5月样本货运量明显增加的背景下,本月公路物流运输需求和运力供给均有所增加,但总体上供给略大于需求,导致样本线路虽平均运价有所上升,但主要原因是平均运输成本增加了,运输企业的盈利空间在缩小。


从区域来看,5月份平均运价除华东、华南、西南地区呈现下降趋势以外,其余都呈现上升的趋势,且除华中地区平均成本呈现下降的趋势,其余都呈现上升趋势。

省外、省内的平均运价和平均成本均上升。

报告数据显示,5月省外运价,环比升幅为8.04%,省外成本,环比升幅49.99%;省内运价,环比升幅3.71%,省内成本,环比升幅13.85%。


报告指出,5月省外平均运价平均运价呈现微弱上升的态势,0.224元/吨•公里,环比升幅为8.04%(如图2)。报告分析原因认为,5月全国范围内的新冠疫情防控工作进入常态化,多数制造企业已基本复工复产,省外货源增加。本月省外运输价格的回升主要原因是5月高速路开始正常收费,运输成本增加,导致省外公路运输线路的平均运价也开始上浮。


另因5月油价和4月情况保持一致(如图3),5月高速通行费恢复正常收费,造成省外平均成本,环比增幅为49.99%;省外货源,环比增幅为10.17%。整体来看,运输需求和供给稳步增加,整体省外运输市场处于供略大于求的平衡状态;虽然省外平均运价和平均成本均呈现上升态势,但对比两者的增长幅度可知,省外运输企业的盈利空间在不断缩小,运输企业竞争加剧。


而5月省内平均运价为1.081元/吨•公里,环比增幅为3.71%(如图4),与4月相比,5月省内货源,环比降幅为2.62%。5月省内平均运价,环比上月上升了3.71%,省内平均成本,环比上升了13.85%。从后两个数据即可看出省内市场的整体均衡情况,在平均运输成本增加的背景下,其运价虽有小幅增加,但就整个省内运输市场而言,处于供略大于求的相对饱和状态,运输企业的盈利空间减少。

在油价不变、高速路开始收费、货运量增加的前提下,本月省外/省内平均运价和平均成本均呈上升趋势。但是,样本线路运价的增长幅度均小于成本的增长幅度,说明省内/外运输线路企业的盈利空间减少,运输价格变相在 下降。故整体来说运输市场处于供略大于求的饱和状态。结合货运量和新增车辆分析可知,5月总体货运量环比4月增幅为5.58%,新增车辆环比降幅为6.45%,在运输需求增加的前提下,运力的供给在下降,也说明了市场均衡状态是供过于求。

报告调查样本线路发现,上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知,7条样本线路运输单程平均运价分布在0.177-0.896 元/吨•公里。5月除了济南、深圳、重庆线路的单程平均运输价格呈现下降趋势外,长春、武汉、西安、北京线路平均运输价格都呈上升趋势(如图5)。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。


整个运输市场尚处于恢复期。

报告分析指出,5月整个运输市场需求相比4月增加。在“六保”政策的支持下,当前国内复工复产成果得到初步巩固,大宗商品需求端表现比较出色,行业预期持续向好,采购、生产等经营活动积极向上,呈现“供需两旺,稳中向好”的变化趋势。

据统计,5月省外样本线路货运量78083吨,环比4月70872吨上升了10.17%;5月省内样本线路货运量38634吨,环比4月39674吨下降了2.62%。(见图6)。


报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析,发现除重庆、乌鲁木齐路线外,其余全部线路货运量相比4月均呈现上升趋势(见图7)。


2019年1月到2020年5月全市货运车辆新增数如图8所示。本月广州市新增车辆数,环比4月减少6.45%,呈现下降态势。从5月全市新增车辆车型结构图(图9)中可以看出,【8T,13T)、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达98%,仍是增长最多的两个车型。



报告分析指出,2020年5月新增车辆,环比4月下降了6.45%。从新增车辆情况分析,5月运输企业新增车辆数呈现下降趋势,说明从业者对后续整体运输市场发展信心不足。


从新增车辆数量情况明细表(表2)中可看出,自去年5月以来,新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。2020年5月新增车辆,环比4月下降了6.45%。5月全国疫情进入常态化阶段,多数企业已复工复产,运输活动需求增加,样本线路总货运量增加,但本月新增车辆数较上月有一定程度减少,说明对运输行业后续的信心不足。


根据广州道协独家专业数据统计,截止到2020年5月全市普运在营业户数量5701家/户,营运车辆数86486辆,其中挂车22116辆。从图10中可看出,全市普运在营业户的数量环比4月增幅为3.02%。

 

从图11可以看出,相比4月,2020年5月全市普货营运车辆,环比增加1238辆;挂车数量,环比增加269辆。

报告综上分析认为,本月运输市场供需两侧联动上升,运输市场整体处于供求基本平衡的状态。5月运价指数也基本稳定,显示出我国疫情防控成效显著,经济恢复积极效应显现,生产和需求保持双双扩张下,公路市场延续总体向好运行趋势。

后期指数平稳运行

5月份中国制造业PMI为50.6%,较上月下降0.2个百分点,5月份PMI指数继续小幅回落,但仍保持在荣枯线上,表明经济仍在持续恢复,但速率进一步放缓。5月份生产类指数小幅下降而需求类指数小幅提高,表明生产和供给恢复受市场需求不足制约开始迟缓,但需求提升速率较为缓慢,供大于求矛盾仍然突出。

从运输需求看,本月整体物流需求保持较好恢复势头,市场需求维持稳中向好态势,但整体增速有所放缓。从运输供给看,本月运力供给总体平稳,但进入后疫情时代,市场供大于求的局面仍然突出,虽然国家层面宏观调控效果显现,市场需求持续走稳向好,各地积极扩大消费,加快优化企业营商环境,提升通行便利度,通行成本有所好转,但仍存在部分地区企业经营困难。综合供需来看,本月运输市场供需两侧联动上升,运输市场整体处于供求基本平衡的状态。5月运价指数也基本稳定,显示出我国疫情防控成效显著,经济恢复积极效应显现,生产和需求保持双双扩张下,公路市场延续总体向好运行趋势。

从后期走势看,6月份公路运价指数可能会保持平稳运行态势。从需求看,两会传出积极信号,国家层面将保民生、稳就业、减税费、补短板等方面继续发力,在此背景下,预计国内市场将保持平稳向好,但目前国际形势复杂,进出口需求受阻,企业反映出口订单不足,仍需谨慎对待未来出口订单减少对市场需求影响。从供给看,6月全国高速公路恢复收费,交通线路基本恢复,全国运输企业竞争激烈,盈利空间小,导致运输企业对后续运输市场信心不足。预计下月公路运价有望继续保持平稳运行区间。

来源:广州道路运输行业协会

编辑:运输君

声明:在尊重原创的前提下,欢迎转载本公众号文章。

广州道路运输行业协会

地址:广州市白云区广园中路318号701室
电话:020-86010182
传真:020-86010226
邮箱:gzdx86010182@163.com

关注微信公众号

©2017 广州道路运输行业协会 版权所有 粤ICP备11079760号-3
收缩


举报黑车
查询合法车辆

咨询热线
020-86010182