调查｜运输市场稳中向好，运价指数逆势上调 ——广州道协发布2019年10月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

“10月运价指数呈现基本稳定，略有上升趋势，公路运输需求和供给均有所增长。”近日，广州道路运输行业协会（简称广州道协）发布2019年10月份广州市道路货物运输运价指数分析报告（下简称报告）指出，10月份运价指数为82.344，环比9月上升了2.31%。进入10月，因双11、双12、圣诞节、春节等传统旺季的到来，运输企业对市场的信心不断增强。

2019年10月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示，从表中可看出，除平均运价、油价和省内运价下降之外，10月各指标相比9月份均有所上升。

运价指数呈现上升趋势

报告指出，2019年10月份货物运输运价指数为82.344，环比9月上升了2.31%（如图1）。其中省外平均运价上升了3.92%，省内平均运价下降了0.87%。在10月省外样本货运量增加，省内样本货运量稳定的背景下，公路物流需求总体稳中有升，因本月运力供给增速放缓，导致运输市场局部地区供给小于需求，导致运输价格走高，运价指数与上月相比有小幅上升。从区域来看，只有华南、华中、华东地区样本线路运价环比下降，省外地区整体运价上调，运输企业竞争激烈得到缓解；省内运价下调，运输企业竞争加剧。

省外平均运价和平均成本均上升，省内平均运价下降、平均成本上升。

报告数据显示，10月省外运价，环比上升了3.92%，省外成本环比增加了0.57%；省内运价环比下降了0.87%，省内成本环比上升了35.77%。

报告指出，10月省外平均运价呈现微弱上升的态势，2019年10月省外平均运价为0.225元/吨•公里，9月平均运价为0.217元/吨•公里，环比9月上升了3.92%，同比下降了8.87%（如图2）。报告分析原因认为，与9月相比，10月整个物流行业情况需求旺盛，运输供给也有所增加，市场基本均衡。运输服务供给虽有一定程度的增加，但幅度小于需求增加的比例，整个省外运输市场处于供不应求的状态，导致省外运价出现小幅上涨趋势。10月油价呈现微弱下降态势（如图3），省外平均成本虽环比上升了0.57%，但对比省外平均运价和平均成本的变化比例可知，目前省外运输市场处于供小于求阶段，企业竞争激烈程度有所放缓，运价有所提升。

而省内10月运价平均运价为1.000元/吨•公里，9月平均运价为1.009元/吨•公里，环比9月下降了0.87%（如图4）。与9月相比，10月省内货源基本保持稳定，有微弱下降，省内运输市场基本保持均衡状态。10月省内平均运价环比上月下降了0.87%，省内平均成本环比上升了35.77%。从这两个数据即可看出省内市场整体供需变动情况，运输企业在成本上升的背景下，其运价在不断走低，说明市场供给大于需求，竞争日趋激烈。

报告分析指出，省内运输企业经营压力增，必须不断调整经营方式以达节约成本的目的。

报告调查样本线路发现，上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知，7条样本线路运输单程平均运输成本分布在0.191-0.449元/吨•公里（如图5），10月份运价省外地区除华东和华中呈下降趋势外，华北、西北、西南和东北地区平均运价均出现上升的趋势；平均成本方面：除华中、东北地区平均成本呈现上升的趋势，其余都呈现下降趋势。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。

运输市场进入传统旺季

报告分析指出，10月省外货运量增加，对运输需求增加，但与此同时，运力供给增加放缓，导致10月省外运输市场竞争程度减弱，平均运价走高。尤其是部分省外线路货运量增长，规模效益明显，导致运输成本下降。

据统计，10月省外样本线路货运量100631吨，环比9月上升了5.89%，呈上升态势；10月省内样本线路货运量31399吨，环比9月下降了2.90%（见图6）。

报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析，发现10月除沈阳、上海、温州线路货运量下降、济南的货运量不变之外，其余各样本线路的货运量相比9月均呈现上升趋势（见图7）。

  由数据可见，样本货运量增加，同时广州市新增车辆逆转前两个月持续下降趋势，运输企业新增车辆数大于9月，说明公路物流运输企业对未来市场走势信心增加，本月运价的升高，也说明行业进入旺季。

如图8所示，2019年1月到10月全市货运车辆新增数分别为738、285、581、1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302辆。而10月份全市新增车辆车型中，【8T，13T）、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达93%，仍是增长最多的两个车型（如图9）。

报告分析指出，10月广州市新增车辆数环比增加了3.91%，其运力增长止跌反升，说明运输企业对后续市场的信心增加，运输行业进入旺季。

从新增车辆数量情况明细表（表2）中可看出，自1月以来，新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。10月一改前两个月下降趋势，逆势上扬，说明运输企业对后续市场预估较好，按照往年惯例，运输行业进入旺季，各企业开始为后续运输市场增加储备运力。

与此同时，物流运输整体市场在不断集聚。这种行业发展态势将会持续，市场竞争会越来越激烈。

根据广州道协独家专业数据统计，截止到2019年10月全市普运在营业户数量5489家/户，营运车辆数81654辆，其中挂车20812辆。从图10中可看出，全市普运在营业户的数量环比下降了9.79%，在运输需求增加的背景下，营业户的数量却在减少，这一数据反映了运输市场的竞争程度在不断升级，同时反映了物流运输行业的集聚性特征。

从图11可以看出，相比9月，10月全市普货营运车辆环比减少247辆，挂车数量环比减少34辆。在营业户数量不断下降，营运车辆和挂车数量也有微弱减少，说明目前运输企业的经营压力依然很大。

报告综上分析认为，10月整个运输市场需求相比9月基本稳定，略有回升。运输需求增加，说明整个运输市场进入传统旺季，运价开始走高。运输企业新增车辆数大于9月，运输企业在积极为旺季做运力储备，对后续市场走强信心充足且仍持乐观态度。

后期指数或震荡回升

从后期的走势看，11月份由于受春节临近、“双十一”、圣诞节等节日因素影响，与消费相关的运输市场活跃度增加，消费者线上购物狂欢，将带动公路运输需求小幅增加，11月公路运价指数可能继续保持震荡回升走势。

从需求看，三季度以来公路物流需求呈现稳中趋缓态势。10月受到短期节假日、中美贸易谈判等因素影响，商品市场需求有所走弱。10月份制造业PMI为49.3%，较上月回落0.5个百分点，仍位于在荣枯线以下，是二季度以来最低水平。这反映了国内市场经济下行压力加大，需求继续走弱，需求不足对生产的制约进一步增强；企业对未来市场前景信心不足，生产经营活动趋向收缩；政府必须着力加强宏观政策逆周期调节力度，积极扩大有效投资，切实防止经济下行惯性不断加大的趋势持续发展。在此背景下，本月国内公路运输需求稳中有升，增速有所放缓；运力供给基本平稳，受“双十一”促销活动影响，环比上月有所增加。综合来看，公路运输市场运行基本平稳，但受到需求平缓增加，运力增长慢的双向影响，10月整体运输市场稳中向好，运价开始走高，运价指数逆势上调。

展望11月，10月份PMI在荣枯线以下重新回落，表明经济下行压力依然加大，但物流景气指数等先行指数显示运输市场预期较好，尤其是随着双11节日活动（线下和线上的双狂欢活动）、圣诞节、春节等传统消费旺季的到来为公路运输市场增加一定活力。与居民相关的消费品物流市场持续旺盛，预计将带动11月公路物流需求进一步回升，公路运价指数可能继续呈现震荡回升走势。

编辑：运输君

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