调查|运输市场稳中向好,运价指数逆势上调 ——广州道协发布2019年10月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

来源:广州道路运输行业协会微信公众号 发布时间:2019-11-29 浏览次数:45

“10运价指数呈现基本稳定,略有上升趋势,公路运输需求和供给均有所增长。”近日,广州道路运输行业协会(简称广州道协)发布201910月份广州市道路货物运输运价指数分析报告(下简称报告)指出,10月份运价指数为82.344,环比9月上升了2.31%进入10月,因双11、双12、圣诞节、春节等传统旺季的到来,运输企业对市场的信心不断增强

201910月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示,从表中可看出,除平均运价、油价和省内运价下降之外,10月各指标相比9月份均有所上升。

运价指数呈现上升趋势

报告指出,201910月份货物运输运价指数为82.344,环比9月上升了2.31%(如图1)。其中省外平均运价上升了3.92%,省内平均运价下降了0.87%。在10月省外样本货运量增加,省内样本货运量稳定的背景下,公路物流需求总体稳中有升,因本月运力供给增速放缓,导致运输市场局部地区供给小于需求,导致运输价格走高,运价指数与上月相比有小幅上升。从区域来看,只有华南、华中、华东地区样本线路运价环比下降,省外地区整体运价上调,运输企业竞争激烈得到缓解;省内运价下调,运输企业竞争加剧。

省外平均运价和平均成本均上升,省内平均运价下降、平均成本上升。

报告数据显示,10月省外运价,环比上升了3.92%,省外成本环比增加了0.57%;省内运价环比下降了0.87%,省内成本环比上升了35.77%

报告指出,10月省外平均运价呈现微弱上升的态势,201910月省外平均运价为0.225/吨•公里,9月平均运价为0.217/吨•公里,环比9月上升了3.92%同比下降了8.87%(如图2)。报告分析原因认为,与9月相比,10月整个物流行业情况需求旺盛,运输供给也有所增加,市场基本均衡。运输服务供给虽有一定程度的增加,但幅度小于需求增加的比例,整个省外运输市场处于供不应求的状态,导致省外运价出现小幅上涨趋势。10月油价呈现微弱下降态势(如图3),省外平均成本虽环比上升了0.57%,但对比省外平均运价和平均成本的变化比例可知,目前省外运输市场处于供小于求阶段,企业竞争激烈程度有所放缓,运价有所提升。

而省内10运价平均运价为1.000/吨•公里,9月平均运价为1.009/吨•公里,环比9月下降了0.87%(如图4)。与9月相比,10月省内货源基本保持稳定,有微弱下降,省内运输市场基本保持均衡状态。10月省内平均运价环比上月下降了0.87%,省内平均成本环比上升了35.77%。从这两个数据即可看出省内市场整体供需变动情况,运输企业在成本上升的背景下,其运价在不断走低,说明市场供给大于需求,竞争日趋激烈。

报告分析指出省内运输企业经营压力增,必须不断调整经营方式以达节约成本的目的。

报告调查样本线路发现,上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知,7条样本线路运输单程平均运输成本分布在0.191-0.449/吨•公里(如图5),10月份运价省外地区除华东和华中呈下降趋势外,华北、西北、西南和东北地区平均运价均出现上升的趋势;平均成本方面:除华中、东北地区平均成本呈现上升的趋势,其余都呈现下降趋势。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。

运输市场进入传统旺季

报告分析指出,10月省外货运量增加,对运输需求增加,但与此同时,运力供给增加放缓,导致10月省外运输市场竞争程度减弱,平均运价走高。尤其是部分省外线路货运量增长,规模效益明显,导致运输成本下降。

据统计,10月省外样本线路货运量100631吨,环比9月上升了5.89%,呈上升态势;10月省内样本线路货运量31399吨,环比9月下降了2.90%(见图6)。

报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析,发现10月除沈阳、上海、温州线路货运量下降、济南的货运量不变之外,其余各样本线路的货运量相比9月均呈现上升趋势(见图7)。

  由数据可见,样本货运量增加,同时广州市新增车辆逆转前两个月持续下降趋势,运输企业新增车辆数大于9月,说明公路物流运输企业对未来市场走势信心增加,本月运价的升高,也说明行业进入旺季。

8所示20191月到10月全市货运车辆新增数分别为7382855811352148113561957156012531302辆。10月份全市新增车辆车型中,8T13T)、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例达93%,仍是增长最多的两个车型9

报告分析指出,10月广州市新增车辆数环比增加了3.91%,其运力增长止跌反升,说明运输企业对后续市场的信心增加,运输行业进入旺季。


从新增车辆数量情况明细表(表2)中可看出,自1月以来,新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。10月一改前两个月下降趋势,逆势上扬,说明运输企业对后续市场预估较好,按照往年惯例,运输行业进入旺季,各企业开始为后续运输市场增加储备运力。



与此同时,物流运输整体市场在不断集聚。这种行业发展态势将会持续市场竞争激烈

根据广州道协独家专业数据统计,截止到201910月全市普运在营业户数量5489/户,营运车辆数81654辆,其中挂车20812辆。从图10中可看出,全市普运在营业户的数量环比下降了9.79%,在运输需求增加的背景下,营业户的数量却在减少,这一数据反映了运输市场的竞争程度在不断升级,同时反映了物流运输行业的集聚性特征。



从图11可以看出,相比9月,10月全市普货营运车辆环比减少247辆,挂车数量环比减少34辆。在营业户数量不断下降,营运车辆和挂车数量也有微弱减少,说明目前运输企业的经营压力依然很大。

报告综上分析认为,10月整个运输市场需求相比9月基本稳定,略有回升。运输需求增加,说明整个运输市场进入传统旺季,运价开始走高。运输企业新增车辆数大于9月,运输企业在积极为旺季做运力储备,对后续市场走强信心充足且仍持乐观态度。

后期指数或震荡回升

从后期的走势看,11月份由于受春节临近、“双十一”、圣诞节等节日因素影响,与消费相关的运输市场活跃度增加,消费者线上购物狂欢,将带动公路运输需求小幅增加,11月公路运价指数可能继续保持震荡回升走势。

从需求看,三季度以来公路物流需求呈现稳中趋缓态势。10月受到短期节假日、中美贸易谈判等因素影响,商品市场需求有所走弱。10月份制造业PMI49.3%,较上月回落0.5个百分点,仍位于在荣枯线以下,是二季度以来最低水平。这反映了国内市场经济下行压力加大,需求继续走弱,需求不足对生产的制约进一步增强;企业对未来市场前景信心不足,生产经营活动趋向收缩;政府必须着力加强宏观政策逆周期调节力度,积极扩大有效投资,切实防止经济下行惯性不断加大的趋势持续发展。在此背景下,本月国内公路运输需求稳中有升,增速有所放缓;运力供给基本平稳,受“双十一”促销活动影响,环比上月有所增加。综合来看,公路运输市场运行基本平稳,但受到需求平缓增加,运力增长慢的双向影响,10月整体运输市场稳中向好,运价开始走高,运价指数逆势上调。

展望11月,10月份PMI在荣枯线以下重新回落,表明经济下行压力依然加大,但物流景气指数等先行指数显示运输市场预期较好,尤其是随着双11节日活动(线下和线上的双狂欢活动)、圣诞节、春节等传统消费旺季的到来为公路运输市场增加一定活力。与居民相关的消费品物流市场持续旺盛,预计将带动11月公路物流需求进一步回升,公路运价指数可能继续呈现震荡回升走势。

编辑:运输君

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