调查｜运输市场基本平稳，运价指数微弱上调 ——广州道协发布2020年1月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

“1月平均运价指数呈现基本稳定，略有上升趋势，本月公路运输需求供给均有所下降，运输市场整体处于均衡状态。”近日，广州道路运输行业协会（简称广州道协）发布2020年1月份广州市道路货物运输运价指数分析报告（下简称报告）指出，1月运价指数为85.866，环比去年12月上升了2.78%。受春节和疫情影响，运输企业复工难，因此，多数运输企业对未来市场的预期不佳。

2020年1月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示，从表中可看出，除运价指数、平均运价、省外成本、省内成本上升之外，1月各指标相比去年12月均有所下降。

运价指数呈现上升趋势

报告指出，2020年1月货物运输运价指数为85.866，环比去年12月运价指数上升了2.78%，同比下降了7.9%(见图1）。其中省外平均运价下降了0.34%，省内平均运价下降了3.30%。在1月样本货运量明显减少的背景下，本月公路物流运输需求和运力供给均有所减少，但总体保持均衡，导致样本线路平均运价有所上升，运价指数与上月相比有小幅上升。

从区域来看，1月区域样本线路的平均运价，除华北、华南呈上升趋势外，华东、华中、西北、西南和东北五地区的平均运价均呈现上升的趋势。

省内外的平均运价均下降，平均成本均上升。

报告数据显示，1月省外运价，环比下降了0.34%，省外成本环比上升了7.75%；省内运价环比下降了3.30%，省内成本环比上升了11.57%。

报告指出，1月省外平均运价呈现微弱下降的态势，2020年1月省外平均运价为0.231元/吨•公里，去年12月平均运价为0.232元/吨•公里，环比去年12月下降了0.34%，同比下降了9.4%（如图2）。

报告分析原因认为，1月伴随春节假期的来临和新型冠状病毒疫情影响，企业生产活动几乎停滞，消费者消费、旅游活动也大幅减少。与去年12月相比，1月春节期间整个物流行业情况需求减少，与此同时，运输供给也有所减少，整个运输市场基本均衡。1月油价呈现微弱下降态势，（如图3），省外平均成本环比上升了7.75%，在油价微弱下调的前提下，对比省外平均运价和平均成本的变化比例可知，目前省外运输市场整体处于供给大于需求阶段，企业竞争激烈程度依然高。

 

而省内1月运价平均运价为1.006元/吨•公里，去年12月平均运价为1.041元/吨•公里，环比去年12月下降了3.30%。（如图4）。与去年12月相比，1月省内货源大幅减少，环比下降了19.28%。1月省内平均运价环比上月下降了3.30%，省内平均成本环比上升了11.57%。从这两个数据即可看出省内市场的整体均衡情况，运输企业在成本上升的背景下，其运价在不断走低，说明市场供给大于需求，竞争日趋激烈。

综上，运输企业的整体盈利空间在缩小，整个运输市场供大于求；相比之下，省内运输企业盈利空间的下降高于省外企业，由此可知，省内运输市场竞争也较激烈，之前盈利的运输企业随着竞争的加剧，可能出现亏损。结合货运量分析可知，1月总体货运量相比去年12月明显下降，在运输需求减少的前提下，平均运价出现小幅回升，说明运力的供给稍显不足。

报告调查样本线路发现，上述情况均在样本线路中有所体现。

根据全国七大地区样本线路分析可知，7条样本线路运输单程平均运价分布在0.159-0.911元/吨•公里。（如图5），1月份运价地区除华北、华南呈上升趋势外，华东、华中、西北、西南和东北五地区的平均运价均呈现下降的趋势，且除华东地区平均成本呈现下降的趋势，其余都呈现上升趋势。这与省外/省内运输市场的竞争情况一致。

 

整个运输市场跌入冰点

报告分析指出，1月整个运输市场需求相比去年12月明显减少，整个运输市场的复苏将需要很长一段时间。

据统计，1月省外样本线路货运量59317吨，环比去年12月下降了36.10%，呈下降态势；1月省内样本线路货运量36651吨，环比去年12月下降了19.28%（见图6）。

报告还从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析，发现1月全部线路货运量相比去年12月均呈现下降趋势（见图7）。

 

由数据可见，1月运输市场和去年12月份相比，样本货运量减少，同时广州市新增车辆呈现下降趋势，环比去年12月下降了48.69%，说明年前公路物流运输企业对未来市场走势信心不足，运输需求和运输供给双双下降。

如图8所示，2019年1月到2020年1月全市货运车辆新增数分别为738、285、581、1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783辆。而1月份全市新增车辆车型中，【8T，13T）、13T以上大吨位车辆占增长总量的比例占94%，仍是增长最多的两个车型（如图9）。

报告分析指出，2020年1月新增车辆，环比12月下降了48.69%，近乎一半。1月运输企业新增车辆数大幅减少，说明运输企业对后续市场信心不足。

  

从新增车辆数量情况明细表（表2）中可看出，自去年1月以来，新增车辆数呈现上下不断波动的趋势。1月新增车辆和新增大吨位车辆结束连续四个月的上升趋势，直接出现断崖式下降，运输企业对未来市场的前景均不太看好。2月份受疫情的影响,经济和消费活动基本停滞，虽然防疫物资和基本生活物资的运输配送增加，但整个行业活跃度不高。

 

与此同时，物流运输整体市场集聚性不断增强，物流运输行业竞争较激烈。

根据广州道协独家专业数据统计，截止到2020年1月全市普运在营业户数量5253家/户，营运车辆数82736辆，其中挂车21330辆。从图10中可看出，营业户的数量的减少，反映了运输市场在不断淘汰那些盈利能力不强的企业，同时进一步说明国内的运输行业在不断地由小、散向大型化转变。 

 

从图11可以看出，相比去年12月，2020年1月全市普货营运车辆，环比减少449辆；挂车数量，环比增加124辆。在营运车辆数量不断下降，和挂车数量（尤其是13T以上的挂车增加明显）却在逆势增加，说明运力在向大型化转变。

 

报告综上分析认为，1月公路运输市场运行基本平稳，供给略小于需求，整体运输市场稳中向好，平均运价开始走高，运价指数微弱上调。

 

后期指数或继续震荡回落

从后期的走势看，2月份由于新型冠状病毒疫情影响，与生产、消费相关的运输市场活跃度大幅下降，而年后的复工复产等生产经营活动也几近停滞。因此，公路运输需求将大幅回落，与此同时，部分疫情严重地区、线路运力的供给也将趋紧，故2月公路运价指数可能呈现震荡下降走势。

从需求看，2019年公路物流需求整体呈现先下降，再上升的态势。从历年的变化情况来看，1月份货运指数往往呈下降态势，反映了季节性因素的存在。1月份中国制造业PMI为50.0%，比上月下降0.2个百分点，仍位于荣枯线上。这反映了经济趋稳迹象。PMI指数中生产、新出口订单、进口、出厂价格等指数均呈现不同幅度下降，表明当前企业生产、经营压力较大；而新订单、采购量、生产经营活动预期等指数上升，则反映内需趋稳。PMI指数中各项指标涨跌互现，表明经济下行压力仍较明显，特别是新型冠状病毒疫情对1月经济的影响尚未显现。受春节假期影响，国内公路运输需求和运力供给均有所减少。综合来看，1月公路运输市场运行基本平稳，供给略小于需求，整体运输市场稳中向好，平均运价开始走高，运价指数微弱上调。

展望2月，受疫情影响，经济下行压力大，生产企业复工复产困难，公路物流需求将不会像往年春节过后快速回升；从供给看，年末公路物流供给回升的更慢。多数运输企业因为员工、防疫物资、防疫措施等因素无法正常开工营业，而司机在没有充足的防疫措施下，上班的意愿也再进一步减退。因此，公路物流市场整体可能处于供求不断调整适应的趋势。公路运价指数可能继续呈现震荡回落走势。

编辑：运输君

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