调查|市场供求压力缓解 运价呈现上升趋势 ——9月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

近日，广州道路运输行业协会发布9月份广州市道路货物运输运价指数分析报告（下称报告）指出，9月份市场供求压力有所缓解，运价指数继续上升，背后除了高油价一如既往的推动之外，还出现了一个新的情况——省内运价出现大幅上涨。

报告分析指出，9月路线的运价指数为90.961，环比8月（88.066）上升了3.23% (见图1）。

分析认为，9月指数上涨明显，有两大主因：第一，9月油价明显上升（环比8月上升了4.12%，达到7.33元/升），油价上涨将推高成本，成本推升运价上涨；第二，省内运价出现大幅上涨（环比8月上涨了5.51%），导致总指数大幅上扬（省外运价基本保持不变，略微上涨）。

油价涨涨涨不停，平均成本不升反降

油价上涨势必推高成本？未必。9月份的成本数据显示，油价你只管涨，平均成本逆势而降。据了解，9月油价7.33元/升 ，油价环比8月（7.04元/升）增加了0.29元/升，增加了4.12%（见图2），同比增长了26.16%。9月油价继续保持上涨趋势，但是省外/省内线路平均成本却在下降。

在运价方面，省内运价上涨明显，省外环比基本持平。调查数据显示，省外运价2018年9月平均运价为0.244元/吨·公里，环比上升了0.26%；省内运价2018年9月平均运价为1.763元/吨·公里，环比上升了5.51%。而在成本方面，环比均呈现下降趋势，但省内下降幅度较大。调查数据显示，省外成本2018年9月平均成本为0.268元/吨·公里，环比下降了3.07%；省内成本2018年9月平均成本为1.366元/吨·公里，环比下降了10.32%。

在油价继续攀升的情况下，省内外的平均成本缺不升反降，而且幅度比较大。这是今年以来货运市场出现的一个比价特殊的情况。对此，报告分析认为，油价居高不下，运输企业通过运输规模经济、精细经营和科学管理，不断降低运输的成本，提高经营效率。这说明油价虽然继续维持高位，但运输企业的单程运输管理效率在不断提高，使单程运输总成本逆势下降，同时也说明有运输企业采取运输外包的方式，以减少开支，缓解成本压力。

 

省外供求压力缓解，省内运价稳步上升

随着双11的临近，9月省外货源有所增加，整个省外运输市场供求过剩现象得到缓解。

由图3可见，9月省外平均运价停止下降态势，并呈现微弱上升的状态。报告分析指出，9月油价又创新高，同时，转型升级、税收、限行、新能源车辆试行等改革政策也在不断推进，这些迫使运输企业必须要不断进行降本提效，否则，将被市场淘汰。省外运输企业经过近8个月的适应，其运营效益已初见功效，在9月油价大涨的情况下，省外省内运输总成本却呈现下降态势。

省外市场压力释放，运价止跌趋于企稳。而省内的运价则在高油价的推动下，呈现稳步上升趋势（如下图4）。

由图4可见，2018年9月省内平均运价为1.763元/吨·公里，8月份为1.671元/吨·公里，环比上涨了0.092元/吨·公里，上升了5.51%。9月运价呈现稳步上升的状态。对此，报告分析：

第一，显性成本增加，9月份油价继续上涨，并维持高位，以及广州市各项限行政策的实施，带动省内线路各运输企业的成本增长。

第二，9月省内货源增多，运输需求增加，尤其是即将到来的双11，多数商家开始备货，省内运输市场处于供不应求的状态，导致运价逐渐走高。9月省内线路平均运价上涨了5.51%，其平均成本却下降了10.32%（环比8月），运价的上涨和成本下降共使企业利润增加了15%左右。这说明：一方面，货源增多，需求大于供给，带动运输价格不断提升；另一方面，运输企业开始分享规模经济所带来的成本下降。

 

新车增量持续减少 市场信心有待提振

油价持续攀升进一步推高企业成本，但9月的市场供不应求，导致运价逐渐走高，在一程度上抵消了高油价带来的部分成本压力，这是造成平均成本下降的关键因素。透过现象看本质，这种变化，只是今年市场前期所积聚的压力释放，仍然无法从根本上改变市场的整体态势。分析认为，市场整体上仍然不景气，市场信心有待提振。

调查显示，广州市9月份新增车辆数一改前几个月递增趋势，开始呈现下降态势（见图5）。

9月份广州市新增车辆数相比8月份有所下降。从新增车辆数量情况明细表（表1）中可看出，9月份的新增车辆降幅明显，尤其是大吨位（8T-13T、13T以上）车辆增长放缓，13T以上车辆延续了8月份下降的趋势，这与长途运输线路市场的长期亏损，大吨位车辆效益不佳密切相关。这表明，整个运输市场依然不景气，多数省外运输企业依然在亏损运营，这导致新进入运输行业的企业不断减少，新增车辆数也在不断下降。

报告分析，新增车辆数连续下降，还与政府推广新能源物流汽车有关。

分析指出，自十九大以来，国家、各级地方政府都在不断推行环境保护方面的各项举措。广州交委于9月发出《关于广州市城市物流配送有关工作的通知》，拟在广州市城市物流配送领域全面推广新能源物流车，加强绿色货运配送示范工程建设。通知提出，2018年起，广州市城市配送重点企业已办理《城市配送通行证》的城市配送车辆，在新增和更新时必须全部使用新能源汽车。到2020年，广州市全部城市配送车辆全部更换为新能源汽车。

报告认为，运输企业必须适应和抓住这一新能源车辆发展的契机，才能在未来的竞争中立于不败之地。广州市内货运市场以后必是新能源车辆的天下。

预判：后期指数呈现上升态势

报告预计未来运价指数依然可能呈现稳定或略微上升的走势。

分析认为，从后期的走势看，10月指数有望继续增长，因为伴随双11、元旦等节假日的到来，运输行业进入旺季，货物货源开始增加，制造企业对运力的需求会增加。与此同时，高油价、高人力成本、加上省内多个无车承运平台运营，对社会车辆的整合和货源的分配，高运营成本（各项限行、税收政策在不断推行）的现象将持续存在，这对运输企业的挑战也较大。

编辑：运输君

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