调查|运价持续下降创新低 运输市场低迷不振——2019年5月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

来源:《广州道路运输》 发布时间:2019-07-02 浏览次数:275

5月,运输市场整体低迷不振,外省平均运价甚至创下两年来新低。近日,广州道路运输行业协会(简称广州道协)发布今年5月份《广州市道路货物运输运价指数分析报告》(以下简称报告)称,5月的货物运输运价指数为78.668。自3月以来,市场运力不断增长,运输市场陷入供强需弱的失衡状态,而油价和成本均保持上涨态势,省内外平均运价双双微降,指数持续下降创新低。

5月运输报告所涉及关键指标的变化如表1所示,从表中可看出,除油价、省外成本以及省内成本外,5月各指标相比4月份均有所下降。报告指出,5月整体运输市场低迷,整个行业进入淡季。在种种因素的制约下,运输企业想要存活盈利的关键点为是否能够在价格下行压力下,通过建立物流运输同盟,及集约化、精细化经营管理、控制成本,保证盈利。

报告认为,新车增长较多,市场运力更充足。从新增车辆数量情况明细表(图8和表2)中可看出,环比4月,车辆数明显增加,其中13T以上吨位车辆增长最多,其他车型的车辆也有所减少。从总体上来看,4月、5月新增车辆较多,市场运力供给增加,但4-5月市场需求端走弱,进入淡季,且南方进入梅雨季节,因此市场供大于求的迹象进一步显现,淡季效应进一步显现。

 

运价持续下降创新低

5月份货物运输运价指数为78.668,环比4月平均运价下降了3.24%,同比下降了9.59%(见图1)。其中省外平均运价下降了3.21%,省内平均运价下降了3.30%。从区域来看,华南、西北、西南、华北、东北地区样本线路运价均有所下调,说明5月份整体运价下调,运输企业竞争增大,经营压力增大。

省内外平均运价双双微降

进入淡季市场,省内外运价双双微降。报告指出,5月省外平均运价为0.220元/吨•公里,环比下调了3.21%,同比下降了17.91%(见图2);省内运价2019年5月平均运价为1.483元/吨•公里,环比4月下降了3.30%,同比下降了2.37%(见图3)。

 

而在成本方面,省内外则略有上涨。省外平均成本为0.266元/吨•公里,环比上升了0.70%;省内平均成本为1.406元/吨•公里,环比上升了0.05%。相比省外,省内成本涨幅则显得微不足道。

成本的上涨主要是受到油价的推动。报名数据显示,5月份油价在4月份基础上,出现微弱上升。5月油价为6.77元/升 ,环比4月(6.72元/升)上升了0.05元/升,环比上升了0.74%(见图4),同比下降了4.11%。从图4可见,2019年油价走势基本与2018年相同,但整体低于去年,自2月以来,油价呈现连续缓慢上涨趋势。

 

 报告对比4月的成本结构进行分析发现,整车轮胎购置费用占比上升了1%、其他费用占比保持不变,在5月油价上涨0.74%的情况下,5月运输企业的去程平均总成本(元/单程/车),环比4月上升了0.16%。在货运量下降,同时油价上涨的情况下,运输企业为降低平均运输成本,只能增加车辆运输趟数(整车轮胎购置费用占比上升了1%)。同时由于车辆利用率增加,去程通行费、以及去程装卸和去程其他费用环比4月都呈现下降趋势(见图5)。

 

报告分析认为,5月份整个物流行业处于淡季,货源减少是平均运价双双微降的客观原因。在油价走高的基础上,外省平均运价还呈现微弱下降趋势,说明省外运输供给大于需求,导致运输市场竞争激烈,运价走低。5月平均运价和去年相比下降幅度达17.91%,说明今年行业淡季期间,运输市场的竞争更加激烈,运输企业能够实施有效的降本增效策略将成为其存活的关键。


总体货运量下滑,运力供给不减反增

总体货运量下滑,运力供给不减反增,整体市场供大于求的矛盾越来越突出。

本期报告对今年5个月的市场货运量变化情况进行了分析认为,5月总体货运量下滑,需求减少,但运力供给逐步增加,导致省内/省外运输企业不得不在成本上升的前提下进行低价竞争。

据统计,5月省外货运量91156吨,环比4月下降了4.58%,和4月相比,有明显下降; 5月省内货运量44663吨,环比4月下降了4.09%。由数据可见,5月运输市场省内省外货运量和4月相比,有一定比例下降,进一步证实运输市场货源减少,运输需求减少,这和往年5月为运输淡季的实际情况一致(见图6)。

 

从30条样本线路中抽取11条样本线路做重点分析,发现5月除昆明、福州、乌鲁木齐、济南线路货运量增加外,其余各样本线路的货运量相比4月均呈现下降趋势(见图7)。

报告认为,新车增长较多,市场运力更充足。从新增车辆数量情况明细表(82)中可看出,环比4月,车辆数明显增加,其中 13T以上吨位车辆增长最多,其他车型的车辆也有所减少。从总体上来看,4月、5月新增车辆较多,市场运力供给增加,但4-5月市场需求端走弱,进入淡季,且南方进入梅雨季节,因此市场供大于求的迹象进一步显现,淡季效应进一步显现。

预判:淡季效应显现,运价指数下滑压力增大

报告分析认为,从后期的走势看,6月指数可能进一步走低。按照往年惯例,4-7月为运输行业的低迷时期,5月采购经理人指数为49.4%,低于临界点,环比4月回落0.7个百分点。生产指数、新订单指数、从业人员指数等均有所回落;受中美贸易摩擦影响,总体宏观经济运行保持在合理区间,呈现下行趋势。同时,因广东外向经济的特征(以出口为主),又随着夏季消费淡季的来临,特别是南方已进入雨季(今年雨量巨大),淡季效应将进一步显现。因此,从整体来看,市场供强需弱的格局很难改变,而半年度资金坎又将到来,下行压力将加大,价格可能进一步回落,预计6月公路运输运价指数可能继续下滑。

 

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