调查|成本略降仍高企 运价冰火两重天——2018年6月份广州市道路货物运输运价指数分析报告

来源:《广州道路运输》 发布时间:2018-10-19 浏览次数:210

成本略降仍高企 运价冰火两重天

——广州道协发布2018年6月份广州市道路货物运输运价指数分析报告


油价是货运成本升降的主要影响因素,一直主导着运价的走势。油价升,成本随之水涨船高;油价降,成本亦应声微降。2018年2月至5月,油价节节高涨,推动货运成本一路走高。货运企业在高成本的压力之下,迎来更加激烈的市场竞争。

油价止涨回落,影响货运成本略减

6月份的情况出现了微降,这或许对货运企业而言是一个难得减缓压力的信号。近日,广州道路运输行业协会(简称广州道协)发布《2018年6月份广州市道路货物运输运价指数分析报告》(以下称报告)称,6月份的运价指数有所微降,其主要原因有两个方面:一是6月油价相比5月出现一定幅度的下降,导致部分路线单程运输总成本出现一定程度的下降;二是市场总体供求过剩,导致各线路价格竞争激烈。这两个因素导致6月路线平均运价走低,运价指数出现下降。

需要注意的是,报告指出,虽然6月平均运价有所走低,但运价却是冰火两重天。调查数据显示,省外运价2018年6月平均运价为0.260元/吨·公里,环比下降了2.81%;省内运价2018年6月平均运价为1.527元/吨·公里,环比上升了0.50%。而这种外降内升的运价走势下,成本却环比双双出现了微降。调查数据显示,省外成本2018年6月平均成本为0.268元/吨·公里,环比下降了0.20%;省内成本2018年6月平均成本为1.515元/吨·公里,环比下降了0.25%。

报告指出,根本原因是6月油价较5月有了回落,这直接影响成本略减。据了解,6月油价6.91元/升,5月油价7.06元/升,环比减少了0.15元/升,环比下降了2.12%(见图2)。油价的回落直接影响燃料费用的降低,从而降低了企业成本。

市场淡季供过于求,价格战悄然打响


报告分析认为,4月至6月期间,省外运价呈现震荡状态(如图3所示)。从今年2月份到5月份,油价一路攀升,5月达到了一个新高点7.06元/升,因此,受到油价增加带来的巨大成本压力,省外运输企业随行就市不断提高运价。而5月到6月,油价终于止涨并有一定幅度的回落,受此影响,省外平均运价出现了一定的松动;同时因为6月处于运输淡季,市场货源减少,导致省外平均运价走低。

油价微降,但对于货运企业的成本而言是微不足道的。报告综合分析认为,虽然省外线路平均运价出现小幅度回落,但与此同时,省外线路的平均成本与上月基本持平(只是环比下降了0.20%)。报告进一步指出,主要原因是油价虽然减少,但下调幅度比较小,对省外线路平均成本的影响甚微,基本没有下降。但与此同时,平均运价却有一定程度的下调,这说明货运企业之间在运输价格方面的竞争依然激烈。这不难理解,运输企业下调各线路运输价格,目的是为了吸引客户,保持竞争优势。

另一方面,从运价和成本的下降比例看,价格下调的幅度远大于成本下调的幅度,足以说明运输企业之间的竞争非常激烈,省外线路依靠价格取胜的策略依然被众多企业使用,同时也进一步说明,本月货源依然较少(处于淡季),运输市场依然处于运力供给大于运力需求(即供过于求)的局面。

成本略降仍高企,样本线路冰火两重天

分析报告抽取11条线路进行重点分析,线路基本覆盖全国经济活跃区域和关键物流节点,其中运距大于1500公里,选取重庆、沈阳、上海、乌鲁木齐、济南、北京共6条线路,其中西南地区以重庆为代表,东北地区以沈阳为代表,东南沿海地区以上海为代表,西北地区以乌鲁木齐为代表,中部地区以济南为代表,环渤海经济地区以北京为代表;运距小于1500公里选取海口、昆明、郑州、福州、温州共5条线路,其中南部地区以海口为代表,西南地区以昆明为代表,中部地区以郑州为代表,东南沿海地区以福州、温州为代表。样本线路基本贯穿了全国。

而6月份这11条样本线路的情况则有点特别。

报告分析指出,在成本居高不下的情况下,样本线路的平均运价呈现冰火两重天的局面。

在平均运价方面,相比5月份,6月份海口、昆明、重庆共三条线的运价涨幅比例较大,而郑州、温州、沈阳、上海、北京共五条线的降幅比例较大(如图4所示)。样本线路货物运输平均运价分布在0.185-0.590元/吨•公里。其中往海口的平均运价最高,为0.590元/吨•公里。

图4   2018年6月货物运输11样本线路平均运价图

在平均运输成本方面,对比5月份,可看出6月份北京路线成本上涨幅度最大(6%),济南、福州路线成本幅度下降较大,分别下降了4.85%、3.22%,海口、昆明、郑州、温州、重庆、乌鲁木齐略有下降,如图5所示。报告认为,燃油费用大概占总成本的30%左右,由于6月油价有一定幅度的下降,这一因素导致线路的平均运输成本呈现略微下降趋势。

图5  2018年6月道路运输11条样本线路平均运输成本

报告通过对比样本线路运价和成本分析认为,广州往海口、福州、上海、乌鲁木齐、北京五条样本线路处于盈利状态,其价差范围为2%-25%;而往昆明、郑州、温州、重庆、沈阳、济南六条样本线路均处于亏损状态,其运价成本差范围为8%-17%。

调研发现,造成这一现象的原因,一方面是最近几个月油价缓步上涨(虽然6月油价略有下降,但幅度很小),导致去程运输成本居高不下。同时,因为运价的变动本就滞后于油价的变动,前期的影响余力未散,后劲又来,之后几个月的油价状况也会震荡不平;另一方面,在货源不足的情况下,运输企业对待回程运输采取一味降价的策略,以吸引或留住客户。由于以上两个原因,加上珠三角地区配合国家战略进行的产业转型升级和结构调整,导致运力市场需求不断减少,运力过剩,最终造成了部分省外运输线路亏损的局面。

运输车辆增幅下降,同城竞争日趋激烈

运输车辆的增减能在一定程度上反映货运市场行情的走势。

报告数据显示,2018年1月到6月全市货运车辆新增数分别为1732、659、1156、1699、1700、1384辆。报告分析认为,6月份新增车辆数相比4、5月有所下降,这和运输行业成本居高不下,但运价较低是分不开的。从表1中可看出,5T以下、13T以上的货车增长的量相对来说依然是最多的,这除了政策因素影响外,也说明同城和长途线路的市场竞争日趋激烈

图6 2018年1-6月份广州市货运车辆新增数量图


整车运输需求低迷,运价指数将持续下降

报告综合分析认为,6月是运输淡季,本月份货物运输运价指数为86.238,处于80和90之间,这表示市场上的运力供给略大于运力需求,公路货运整车运输需求继续处于低迷状态,运力供给总体平稳,运价指数小幅回落。结合本报告中的综合分析、样本线路运价和成本对比分析、新增车辆情况的数据,从后期的走势看,指数增长压力较大,6月在成本基本不变的情况下,总体运价在走低,说明市场信心不足,竞争十分激烈。短期内,货源不会大幅增加,所以高成本、低价格的现象将持续存在,对运输企业的挑战会越来越大(油价可能居高不下)。总之,公路整车物流运力需求依然增长较缓慢,这和广州市政府整体产业布局战略和企业转型升级有关,同时运力增长也将有所遏制(市场较饱和),预计未来运价指数可能继续呈现下降走势。

(运输君)


编辑:运输君

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